FP継続教育研修
(CFP®・AFP)
リスクと保険

個人・法人を取り巻く環境は常に変化しています。日々生きていく上で、経済的リスクと経済外的リスク、測定可能なリスクと測定不可能なリスク、純粋リスクと投機的リスクをコントロール、マネジメントすることは非常に重要です。
本研修では、生涯生活設計を提案する上で必須となる、生命保険商品や生命保険と税務、事業活動とリスク管理等について学び、リスクに対する対策・対応策を習得できます。

FP継続教育研修 『リスクと保険』
研修一覧

保険の提案

保険業務のコンプライアンス (CFP®:1.0単位 / AFP:1.0単位)

田中 貴一片岡総合法律事務所 弁護士

FP継続教育研修レポート

  • 融資先に係る担当者分離規制

    主な講義内容
    • 担当者分離規制
    • 弊害防止措置の緩和
    • ケースの検討
    15分
    収録年月:2020年11月
  • 融資申込期間中の保険募集

    主な講義内容
    • タイミング規制
    • タイミング規制の対象外
    • ケースの検討
    9分
    収録年月:2020年11月
  • 適合性の原則違反

    主な講義内容
    • 適合性の原則
    • 高齢者に対する保険募集
    • ケースの検討
    12分
    収録年月:2020年11月
  • 預金等との誤認防止

    主な講義内容
    • 預金等との誤認防止
    • ケースの検討
    8分
    収録年月:2020年11月
  • 重要事項の不告知の禁止

    主な講義内容
    • 重要事項の不告知の禁止
    • ケースの検討
    8分
    収録年月:2020年11月
  • 不実告知を勧める行為の禁止

    主な講義内容
    • 告知事項についての不実告知教唆
    • 保険契約への影響等
    • ケースの検討
    10分
    収録年月:2020年11月
  • 保険料の立替え

    主な講義内容
    • 特別の利益の提供の禁止
    • ケースの検討
    10分
    収録年月:2020年11月
  • 損失補てんの禁止

    主な講義内容
    • 特定保険契約
    • 損失補てんの禁止
    • ケースの検討
    7分
    収録年月:2020年11月

全損定期販売終了後の提案 (CFP®:2.0単位 / AFP:2.0単位)

池上 光博株式会社ダイヤモンド・パートナーズ 代表取締役 所属代理店 FEA CFP

FP継続教育研修レポート

  • 個人・法人保険の全体最適化

    主な講義内容
    • 比較・推奨販売を行う場合の留意点
    • 論点「基準や理由等」の内容
    • 「基準や理由等」には、具体性・合理性が必要
    • 商品選別の流れのイメージ(医療保険)
    27分
  • これまでの全損定期との具体的比較

    主な講義内容
    • これまでの全損定期との具体的比較
    • 45歳男性、65歳退職時に退職金として使いたい
    • 第一保険期間20年全損定期とドル終身との比較
    • さらに加入件数の多い所得の少ない法人では?
    10分
  • 法人・個人の貯蓄

    主な講義内容
    • 法人・個人の貯蓄
    • 不動産売却益⇒年金上乗せ資金確保
    7分
  • 廃業危機を救うべき、相続・事業承継対策

    主な講義内容
    • 廃業危機を救うべき、相続・事業承継対策
    • 事業承継(特例納税猶予制度活用なし)
    • 事業承継(特例納税猶予制度を活用)
    • 相続税計算:自社株式(猶予税額)とその他財産の関係
    45分
  • 個人の相続税

    主な講義内容
    • 個人の相続税
    • 生命保険非課税枠で出来る相続対策
    • 相続・事業承継対策で生命保険を活用する利点
    • 事業保険・相続・事業承継対策で活用頻度の高い保険種類一覧表
    40分
  • 経営者の大病・介護・認知症対策と福利厚生制度

    主な講義内容
    • 驚きのドル建終身保険{積立利率変動型終身保険(通貨指定型)}
    • 経営者の大病・介護・認知症対策
    • 若い優秀な人材が取るための福利厚生制度
    • 財源確保(福利厚生制度充実のため)
    19分
  • 既契約保険の変更・最適化

    主な講義内容
    • 既契約保険の変更・最適化:信頼醸成ため
    • ハンドリングの具体例
    • 財務内容・資金繰り改善+売上アップ
    • まとめ:生命保険のトレンド
    21分

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