「新」業界標準カリキュラム 巡回担当者向け
研修一覧

「新」業界標準カリキュラムは、会計事務所職員の成長とスキルのスパイラルアップを5階層別教育で支援し、
専門性とコンピテンシーを兼ね備えた次世代を担う会計人の育成を可能にする学習指導プログラムです。
テーマ別に標準的な学習順序と所要時間を設定しておりますので、スケジュールに沿った確実な人材育成が実現できます。
また、表をダウンロードして、お好みのスケジュールにカスタマイズしていただけます。

巡回担当者向け 研修一覧

STEP1　会計・税務の基本業務研修（約4週間）

【学習テーマ】
巡回業務（巡回訪問、顧問先対応、月次報告、決算報告、新規顧客紹介の獲得）
巡回担当者の基本スキル

巡回監査担当者の基本スキル

西口 知世

御堂筋税理士法人 税理士　
株式会社組織デザイン研究所 取締役
顧問先対応スキル

顧問先対応の基本

吉川 直子

株式会社シエーナ 代表取締役 / 社会保険労務士事務所シエーナ 代表 / 社会保険労務士 / （一財）生涯学習開発財団認定コーチ
顧問先への記帳指導

クライアントへの記帳指導による業務効率化

江崎 光行

江﨑光行税理士事務所 所長 税理士
医療機関への月次／決算報告のロープレ

当月の診療報酬に関するご説明

新矢 健治

税理士法人青木会計 医療福祉統括 社員税理士
新規顧客の紹介獲得スキル

職員さんが“無理なく”紹介をもらえるようになる 会計事務所向け 営業セミナー

中原 祐治

株式会社Total Life Design 代表取締役

新規顧問先を増やす紹介営業の秘訣

牧野 克彦

株式会社ウイッシュアップ 代表取締役

STEP2　ビジネススキルの基礎研修（約1週間）

【学習テーマ】
中堅社員の基礎力、提案力・貢献力、ロジカルシンキング

STEP3　会計・税務の主要業務研修（約2週間）

【学習テーマ】
付加価値業務（財務MAS、保険提案手法）

業種別財務分析

都井 清史

都井会計 代表 公認会計士 税理士
顧問先支援のための事業性評価融資

顧客支援のための事業性評価融資入門

日沖 健

日沖コンサルティング事務所 代表

融資とコンサルティングのための事業性評価

寺嶋 直史

株式会社レヴィング・パートナー 代表取締役

顧問先企業の資金調達支援

野原 健太郎

ファイナンシャルズ株式会社 代表取締役

STEP4　対人関係ビジネススキル（人間力向上）研修（約1週間）

【学習テーマ】
モチベーション、部下指導、OJT、コーチング、ヒアリング力、プレゼンテーション、交渉力、クレーム対応

STEP5　会計・税務の特化テーマ研修（約2週間）

【学習テーマ】
管理会計（管理会計活用術、税務顧問の付加価値を高める管理会計、顧問先の経営戦略指導に役立つ管理会計）
管理会計活用術

会計事務所スタッフのための管理会計「活用術」～税務顧問の付加価値を高める～

林 健太郎

税理士法人ベルダ 公認会計士 税理士　
四国大学 特認教授
短期利益計画と予算管理の手法

短期利益計画と予算管理

高橋 邦丸

青山学院大学 経営学部 教授
マーケティングのための管理会計手法

マーケティングのための管理会計

高橋 邦丸

青山学院大学 経営学部 教授

STEP6　課題解決型ビジネススキル研修（約1週間）

【学習テーマ】
業務改善、労務管理、危機管理、情報セキュリティ、SNS教育

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