アーカイブス 保険実務研修（2026年6月リニューアル前）

「保険実務研修」は2026年6月にリニューアルいたしました。
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アーカイブス『 保険実務研修（2026年6月リニューアル前） 』 研修一覧

保険業務基本研修

保険業法・コンプライアンス研修

保険アンダーライティング研修

個人向け（リテール）保険営業研修

法人向け（ホールセール）保険営業研修

保険商品企画・開発・販売戦略研修

資産運用向上研修

以下の研修は「保険実務研修」に掲載されています

生命保険の基礎知識

生命保険会社のディスクロージャー

柳瀬 典由

慶応義塾大学 商学部 教授

生命保険の基礎知識

池上 光博

株式会社ダイヤモンド・パートナーズ所属代理店 株式会社FEA 代表取締役 CFP

保険ビジネスのしくみ

柳瀬 典由

慶応義塾大学 商学部 教授

第1回 保険のしくみ

第2回 保険の分類と保険商品

第3回 保険に類似した商品（共済とデリバティブ）

第4回 保険業界と保険ビジネス

第5回 保険を取り巻く規制と監督・情報開示

第6回 保険の歴史と保険市場の変遷・保険業界の未来

社会保険・労働保険の基礎知識

社会保険の基礎知識

吉川 直子

株式会社シエーナ 代表取締役 / 社会保険労務士事務所シエーナ 代表 / 社会保険労務士 / （一財）生涯学習開発財団認定コーチ

社会保険の仕組み

伊藤 亮太

スキラージャパン株式会社 代表取締役社長　
ファイナンシャル・プランナー CFP

労働保険の基礎知識

吉川 直子

株式会社シエーナ 代表取締役 / 社会保険労務士事務所シエーナ 代表 / 社会保険労務士 / （一財）生涯学習開発財団認定コーチ

社保・労保の届け出・手続き

アクタス社会保険労務士法人

保険商品と実務の基本

保険商品と実務について

小澤 美奈子

K&Bプランニング 2級FP技能士 ファイナンシャルプランナー（AFP） 証券外務員二種

生命保険の基本

山本 英生

山本英生税理士事務所 代表 所長

変額保険

山本 英生

山本英生税理士事務所 代表 所長

外貨建保険

山本 英生

山本英生税理士事務所 代表 所長

保険セールスの基本

保険代理店にとって一強の保険会社になるための方法

古賀 真人

株式会社ライフサポート 代表取締役社長

営業基礎講座

長谷川 千波

LUNA株式会社 代表取締役

トップ営業マン入門 ～一流と二流を分ける小さな習慣～

牧野 克彦

株式会社ウイッシュアップ 代表取締役

紹介営業の秘訣

牧野 克彦

株式会社ウイッシュアップ 代表取締役

職域活動の進め方

黒川 幸博

ファイナンシャルプランナー

職域セールス研修

加藤 充也

株式会社ティーアンドエス 所属講師　
1級ファイナンシャル・プラニング技能士

法人保険セールスの基本

吉澤 由美子

H&Cブランディングマネジメント株式会社 代表取締役　
ファイナンシャルプランナー

法人保険販売の目的と役割

企業・経営者にとってのメリットと活用方法の提案

経営者に必要な保険商品と特徴

成果を生むセールスのタイミング

提案のポイント

ヒアリングの重要性

経営者の信頼を得る営業ツールとビジネスマナー

顧客に響く提案

生命保険代理店のための営業実践入門

小澤 美奈子

K&Bプランニング 2級FP技能士 ファイナンシャルプランナー（AFP） 証券外務員二種

生命保険の最新動向＆お客様に好かれる印象を作り方

新規顧客を開拓する方法＆保険営業で役立つ資料の紹介

「“営業する人”から“相談される人”へ」～能力開示と“2段階”ヒアリング～

吉澤 由美子

H&Cブランディングマネジメント株式会社 代表取締役　
ファイナンシャルプランナー

保険業務管理の基本

営業所長

山根 孝一

中小企業診断士

営業管理職の役割と求められる知識・スキル

仲本 親司

株式会社HRラーニング・サーチ 代表取締役

「働き方改革」コンサルティングに役立つ基礎知識

吉川 直子

株式会社シエーナ 代表取締役 / 社会保険労務士事務所シエーナ 代表 / 社会保険労務士 / （一財）生涯学習開発財団認定コーチ

保険業界の働き方改革を目指す！「選ばれる代理店」の人事・労務管理入門

杉山 秀文

社会保険労務士法人ヒューマンキャピタル 代表　
特定社会保険労務士

保険業務のコンプライアンス

募集人が守るべき法令等

山本 啓太

和田倉門法律事務所 パートナー弁護士

コンプライアンス研修

藤瀬 裕司

島田法律事務所 弁護士

保険業務のコンプライアンス

田中 貴一

片岡総合法律事務所 弁護士

保険代理店のコンプライアンスと最新動向

吉田 桂公

のぞみ総合法律事務所 パートナー弁護士　
公認不正検査士（CFE）

投資信託のコンプライアンス

小柏 光毅

片岡総合法律事務所 弁護士

生命保険の苦情・紛争解決手続き

永沢 裕美子

公益社団法人日本消費生活アドバイザー・コンサルタント・相談員協会 代表理事副会長

保険業法の実務

保険業法の実務対応

吉田 桂公

のぞみ総合法律事務所 パートナー弁護士　
公認不正検査士（CFE）

「最近の金融庁の動向」「意向把握義務」

情報提供、比較・推奨の方法・留意点①

情報提供、比較・推奨の方法・留意点②

事例で学ぶコンプライアンス

仲本 親司

株式会社HRラーニング・サーチ 代表取締役

保険業務の関連法規

金融法務基礎

藤瀬 裕司

島田法律事務所 弁護士

総論

預金業務

為替業務・融資業務

債権の管理・回収

付随業務等

コンプライアンス

民法改正（債権法）

木内 清章

産業能率大学 経営学部 法学博士

1. 総論（民法全体の構成と債権法改正の論点）

2. 連帯債務（絶対効と相対効）

3. 保証（情報提供義務、保証意思宣明公正証書）

4. 弁済（第三者弁済、債務引受）

5. 契約（定型約款、諾成契約と金銭消費貸借契約）

6. その他（債権者代位権、債権譲渡）

7. 金銭消費貸借契約および定型約款

8. 根保証約定書および公正証書作成フロー

9. 保証人への情報提供、債務引受契約

マイナンバー法の概要と基本事項

影島 広泰

牛島総合法律事務所 パートナー 弁護士

保険業務の関連制度

社会保険の仕組み

伊藤 亮太

スキラージャパン株式会社 代表取締役社長　
ファイナンシャル・プランナー CFP

確定拠出年金（DC）

菱田 雅生

ライフアセットコンサルティング株式会社 代表取締役　
CFP 1級FP技能士 1級DCプランナー

知っておきたいiDeCoの基本

竹川 美奈子

LIFE MAP合同会社 代表

年金の仕組みとセールス研修

戸田 博之

オフィスエイ・エイチ 代表

マイナンバー制度と実務ポイント

熊田 洋平

アクタス社会保険労務士法人 社会保険労務士

概要と基本事項

詳細フロー

対象業務と対象者

労働基準法改正の概要と対策のポイント

篠原 宏治

社会保険労務士事務所しのはら労働コンサルタント 代表 特定社会保険労務士　
元労働基準監督官

今すぐ知りたい労災認定の仕組み

高橋 健

たかはし社会保険労務士事務所 代表

窓口担当者のための高齢者対応

栗林 淳

金融コンサルタント

保険アンダーライティングの実務

生命保険の申込・契約手続き

小澤 美奈子

K&Bプランニング 2級FP技能士 ファイナンシャルプランナー（AFP） 証券外務員二種

生命保険の契約内容の変更手続き

小澤 美奈子

K&Bプランニング 2級FP技能士 ファイナンシャルプランナー（AFP） 証券外務員二種

保険契約書作成の予備知識

日常ビジネスの基礎知識と契約書作成の実務ポイント

石上 麟太郎

明治大学専門職大学院 グローバルビジネス研究科兼任講師　
石上法律事務所 弁護士

会社法

松嶋 隆弘

みなと協和法律事務所 弁護士　
日本大学 法学部 教授(社会法・商法)

法人格と法人格否認の法理

株式の意義、株主平等の原則

株主総会の手続

取締役の義務

取締役の責任

株式の相続と事業承継

民法

野村 彩

和田倉門法律事務所 弁護士・公認不正検査士（CFE）

法人保険引受査定業務の予備知識

企業会計のルール

並木 惇平

並木惇平税理士事務所 税理士、行政書士、税務訴訟補佐人

資金繰りの基本

山根 孝一

中小企業診断士

キャッシュフロー計算書の見方・作り方

並木 惇平

並木惇平税理士事務所 税理士、行政書士、税務訴訟補佐人

中小企業の決算書を分析する際のポイントと留意点

滝川 秀則

株式会社LTCBネットワークス 代表取締役

富裕層へのアプロ―チ術

富裕層アプローチ術

伊藤 亮太

スキラージャパン株式会社 代表取締役社長　
ファイナンシャル・プランナー CFP

ドクターを中心とした相続に関する生前対策

伊藤 亮太

スキラージャパン株式会社 代表取締役社長　
ファイナンシャル・プランナー CFP

富裕層への資産運用アプローチ

栗林 淳

金融コンサルタント

高齢者へのアプローチ術

中高年・シニア向け保険提案術

宮原 久美

株式会社ライフヴィジョン

中高齢者への提案・相談術

小澤 美奈子

K&Bプランニング 2級FP技能士 ファイナンシャルプランナー（AFP） 証券外務員二種

シニアの医療費は保険で備えるべき？

小澤 美奈子

K&Bプランニング 2級FP技能士 ファイナンシャルプランナー（AFP） 証券外務員二種

『生命保険BiZ』広報ツール ダウンロードシートの使い方

小澤 美奈子

K&Bプランニング 2級FP技能士 ファイナンシャルプランナー（AFP） 証券外務員二種

年金と保険提案術

年金問題を切り口にした保険提案術

宮原 久美

株式会社ライフヴィジョン

年金マスター 改正点や相談事例を知る

伊藤 亮太

スキラージャパン株式会社 代表取締役社長　
ファイナンシャル・プランナー CFP

年金に関する事例集

伊藤 亮太

スキラージャパン株式会社 代表取締役社長　
ファイナンシャル・プランナー CFP

世代別保険提案術

シングル世帯向け保険提案術

宮原 久美

株式会社ライフヴィジョン

新社会人に提案する保険

小澤 美奈子

K&Bプランニング 2級FP技能士 ファイナンシャルプランナー（AFP） 証券外務員二種

新婚家庭で必要な保障と保険

小澤 美奈子

K&Bプランニング 2級FP技能士 ファイナンシャルプランナー（AFP） 証券外務員二種

ケース別保険提案術

マンションを購入したケースの保険提案

小澤 美奈子

K&Bプランニング 2級FP技能士 ファイナンシャルプランナー（AFP） 証券外務員二種

老後破産を防ぐ相談術

小澤 美奈子

K&Bプランニング 2級FP技能士 ファイナンシャルプランナー（AFP） 証券外務員二種

教育費を学資保険で備えるメリット

小澤 美奈子

K&Bプランニング 2級FP技能士 ファイナンシャルプランナー（AFP） 証券外務員二種

住宅ローン基本講座

加藤 充也

株式会社ティーアンドエス 所属講師　
1級ファイナンシャル・プラニング技能士

個人ローンの種類とセールス研修

加藤 充也

株式会社ティーアンドエス 所属講師　
1級ファイナンシャル・プラニング技能士

比較推奨

比較推奨向上研修

長沼 満美愛

ファイナンシャルプランナー CFP® 1級FP技能士

➀ 収入保障保険・就業不能保険

② 医療保険・がん保険・特定疾病保険

③ 変額保険・外貨建て保険

法人保険コンサル営業の実務

バレンタインショック、コロナ禍でも販売数がアップ！
日本一の保険のプロが明かす「いま売れる保険」と「セールステクニック」

中原 祐治

株式会社Total Life Design 代表取締役

「“営業する人”から“相談される人”へ」～能力開示と“2段階”ヒアリング～

吉澤 由美子

H&Cブランディングマネジメント株式会社 代表取締役　
ファイナンシャルプランナー

「掛け捨ては損！貯蓄型が得！」…入りすぎた法人保険の見直し方法

吉澤 由美子

H&Cブランディングマネジメント株式会社 代表取締役　
ファイナンシャルプランナー

初年度3千万円の収益モデルを実現する保険セールスプロセスの実践

古賀 真人

株式会社ライフサポート 代表取締役社長

法人保険へのシフトチェンジ 本質的成功を実現する継続貢献営業

五島 聡

エフピーステージ株式会社 代表取締役　
戦略法人保険営業塾 代表

コンサルティング営業に生かす！経営分析の技法・進め方

日沖 健

日沖コンサルティング事務所 代表

経営分析の概要と定性分析

財務諸表分析

コンサルティング営業への活用

中小企業診断士の育成現場、金融機関における「経営コンサルタント」職員の育成術

日沖 健

日沖コンサルティング事務所 代表

生命保険販売 法人契約

山本 英生

山本英生税理士事務所 代表 所長

企業年金・退職金コンサル営業の実務

役員退職金を切り口にした提案術

黒川 幸博

ファイナンシャルプランナー

従業員退職金の積み立て方法

吉澤 由美子

H&Cブランディングマネジメント株式会社 代表取締役　
ファイナンシャルプランナー

小さな会社の退職金の支払は公的機関の制度で！（中退共）

大谷 洋

ATTPコンサルティング事務所 代表　
特定社会保険労務士 特定行政書士 中小企業診断士

確定拠出年金（DC）編ケーススタディ

菱田 雅生

ライフアセットコンサルティング株式会社 代表取締役　
CFP 1級FP技能士 1級DCプランナー

ホールセラー（代理店営業）の実務

金融機関向け営業

仲本 親司

株式会社HRラーニング・サーチ 代表取締役

定期保険の提案術

法人定期保険「2月ショック」後の提案戦略

古賀 真人

株式会社ライフサポート 代表取締役社長

全損定期販売終了後の提案

池上 光博

株式会社ダイヤモンド・パートナーズ所属代理店 株式会社FEA 代表取締役 CFP

リスク種類別保険の提案術

事業リスクに備える提案

奥田 雅也

FPイノベーション 代表取締役

経営者の死亡リスクに備える提案

奥田 雅也

FPイノベーション 代表取締役

保険商品企画の実務

実務講座

菱田 雅生

ライフアセットコンサルティング株式会社 代表取締役　
CFP 1級FP技能士 1級DCプランナー

資産運用編

確定拠出年金（DC）編

FP（2、3級FP技能士、AFP）を取っても実務に活かせない人が多いのはなぜか？

保険販売戦略立案の実務

法人向けの生命保険セールス新戦略
～2019年秋の各社新商品を理解して提案力を強化～

池上 光博

株式会社ダイヤモンド・パートナーズ所属代理店 株式会社FEA 代表取締役 CFP

税理士が教える！生命保険セールスで活用できる自社株対策と事業承継

森田 純弘

森田純弘税理士事務所 所長 税理士

投資信託のアフターフォロー研修

森本 泰生

ファイナンシャル・プランナー

保険と相続・事業承継コンサルサービス開発の実際

「従業員への事業承継」気をつけるべきポイントは？

吉澤 由美子

H&Cブランディングマネジメント株式会社 代表取締役　
ファイナンシャルプランナー

税理士が教える！相続・事業承継による法人保険の販売戦略

木下 勇人

税理士法人レディング 代表社員　
公認会計士 税理士

相続・事業承継

伊藤 亮太

スキラージャパン株式会社 代表取締役社長　
ファイナンシャル・プランナー CFP

事業承継コンサルティングの進め方

金井 義家

税理士法人タクトコンサルティング 公認会計士 税理士　
株式会社K’sプライベートコンサルティング 公認会計士 税理士 中小企業診断士

ゼロから始める事業承継コンサルティング
～求められる役割と実務の詳解～

小西 孝幸

ワイズ・パートナーズ税理士法人 代表社員　
事業承継専門税理士

事業承継コンサルティングの進め方
～基本3パターンの実務を検証～

小木曽 正人

小木曽公認会計士事務所 代表 所長　
公認会計士 税理士

後継者を育てる事業承継計画

落合 康裕

静岡県立大学 経営情報学部 ／大学院経営情報イノベーション研究科 教授

事業承継を取り巻く現代的課題

後継者の配置計画

経営戦略と事業承継計画の同期化

次世代経営体制の構築とガバナンス

オーナー社長による「計画的な後継者育成」のノウハウ

久保 道晴

久保公認会計士事務所 代表　
公認会計士 税理士 中小企業診断士

事業承継のポイント

和田 哲幸

株式会社カメリアプランナー 代表取締役

資産家の注目集める 小口化不動産を活用した資産承継コンサルティング

飯島 一郎

飯島総合会計事務所 税理士　
株式会社叶光 代表取締役

事業承継と財産承継 ～事前準備と事後の対応～

本郷 尚

税理士法人タクトコンサルティング 会長 代表社員 税理士

相続対策

伊藤 亮太

スキラージャパン株式会社 代表取締役社長　
ファイナンシャル・プランナー CFP

相続法改正の要点とケーススタディ

鈴木 和生

のぞみ総合法律事務所 弁護士

ファミリービジネスコンサルサービス開発の実際

ファミリービジネス総論

後藤 俊夫

100年経営研究機構 代表理事　
日本経済大学大学院 特任教授

ファミリービジネス研究

石井 宏宗

サンシングループ 代表　
日本経営実務研究学会 専務理事　
日本工業大学専門職大学院 教授　
博士（経営学）

「ファミリービジネスとは何か」
−定義とモデル−

「経営とは生きること」
−50年企業にみる闘争と創造−

ファミリービジネスの成功と後継者の育成

矢部 謙介

中京大学 経営学部

小河 光生

株式会社クレイグ・コンサルティング 代表取締役

ファミリービジネス（FB）の役割と特徴

上場FBの財務的特徴と課題

創業の精神と企業理念

後継者育成と事業承継

次世代経営者に求められる第二創業

後継者のための組織・人材活性化法

FBにおけるブランドの役割と強化

FBにおけるM&Aの活用法

コーポレト・ガバナンスの構築方法

FBが永続的に発展していくために

法人向け商品企画・開発の予備知識

金融機関職員のための（中小企業）経営分析入門

都井 清史

都井会計 代表 公認会計士 税理士

金融機関職員のための財務3表の実践的な見方

都井 清史

都井会計 代表 公認会計士 税理士

金融機関職員のための管理会計

都井 清史

都井会計 代表 公認会計士 税理士

金融機関職員のための資金三表の作り方と見方

都井 清史

都井会計 代表 公認会計士 税理士

金融機関職員のための業種別経営分析

都井 清史

都井会計 代表 公認会計士 税理士

金融機関職員のための会社法、及び金庫株・種類株の活用法

都井 清史

都井会計 代表 公認会計士 税理士

インシュアテック

松岡 博司

ニッセイ基礎研究所 主任研究員

法人向け商品販売戦略立案の予備知識

事業性評価：飲食業

関野 佑也

経営コンサルティングオフィス 有限会社Lotus 代表取締役

飲食業のビジネスモデル

飲食業の事業性を見るポイント

事業性評価：小売業

吉田 優

株式会社マネジメントパートナーズ コンサルタント

小売業のビジネスモデル

小売業の事業性を見るポイント

ベンチャー企業の事業性評価

森 滋昭

森公認会計士事務所 公認会計士 税理士 中小企業診断士

早期経営改善計画の策定

徳永 貴則

株式会社スペースワン 代表取締役社長

取引先の資金繰り&事業計画策定支援研修

木内 清章

産業能率大学 経営学部 法学博士

資産運用の実務

資産運用アプローチ＆保険アプローチ

伊藤 亮太

スキラージャパン株式会社 代表取締役社長　
ファイナンシャル・プランナー CFP

資産運用と投資

伊藤 亮太

スキラージャパン株式会社 代表取締役社長　
ファイナンシャル・プランナー CFP

資産運用編ケーススタディ

菱田 雅生

ライフアセットコンサルティング株式会社 代表取締役　
CFP 1級FP技能士 1級DCプランナー

不動産運用の基本

岩佐 浩人

株式会社ニッセイ基礎研究所 金融研究部 不動産調査室長

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