保険実務研修 保険業務基本研修
この研修では、生命保険、損害保険、社会保険・労働保険や保険業務管理の基礎知識について学ぶ他、保険実務研修の中で専門的な研修を行う保険営業に関する基本的な知識やスキルを習得します。
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保険実務研修『 保険業務基本研修 』 一覧
生命保険の基礎知識
生命保険会社のディスクロージャー
柳瀬 典由
慶応義塾大学 商学部 教授生命保険の基礎知識
池上 光博
株式会社ダイヤモンド・パートナーズ所属代理店 株式会社FEA 代表取締役 CFP-
会計事務所業務と生命保険の関係
主な講義内容20分- 会計事務所業務と生命保険の関係
- 生命保険3つの基本型と特徴
収録年月：2017年6月動画を見る -
定期保険に分類される保険種類と用語解説
主な講義内容20分- 定期保険に分類される保険種類と用語解説
- 定期保険の仲間
- 平準定期保険以外の定期保険の仲間
収録年月：2017年6月動画を見る -
養老保険に分類される保険種類と用語解説
主な講義内容27分- 養老保険に分類される保険種類と用語解説
- 養老保険の仲間
- 終身保険に分類される保険種類と用語解説
- 現在の運用環境下での終身保険の選択
- 終身保険の仲間
収録年月：2017年6月動画を見る -
法人保険の全体像
主な講義内容23分- 法人保険の全体像
収録年月：2017年6月動画を見る -
決算対策
主な講義内容23分- 決算対策
- 保険による決算対策
- 決算対策で効果の高い保険種類
収録年月：2017年6月動画を見る -
相続・事業継承対策
主な講義内容20分- 相続・事業承継対策
- 相続・事業承継対策で活用頻度の高い保険種類一覧表
収録年月：2017年6月動画を見る -
保険の妙味・ハンドリング
主な講義内容18分- 保険の妙味・ハンドリング
- 保険期間延長
- 期間短縮
- 譲渡（法人⇒個人）
収録年月：2017年6月動画を見る -
生命保険のトレンド
主な講義内容21分- 生命保険のトレンド
- 会計人がすべきが顧問先への保険アドバイス
- ニーズに合致していない加入を見直す
収録年月：2017年6月動画を見る -
活用事例
主な講義内容21分- 活用事例
- 連帯保証債務対策
- 相続対策
- 役員退職金対策
収録年月：2017年6月動画を見る
保険ビジネスのしくみ
柳瀬 典由
慶応義塾大学 商学部 教授第1回 保険のしくみ
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リスクマネジメントと保険
主な講義内容13分- 学習の目的
- リスクコントロールとリスクファイナンス
収録年月：2021年11月動画を見る -
保険の機能・保険の三原則と保険料
主な講義内容20分- 基本用語
- 3つの原則・法則
- 保険料の構成
収録年月：2021年11月動画を見る -
資産運用
主な講義内容42分- 三利源と契約者配当
- 自然保険料と平準保険料
- 保険会社の資産運用
収録年月：2021年11月動画を見る -
保険の限界と公保険
主な講義内容79分- 保険市場の限界
- 保険技術上の限界
- 社会的な限界
- 公な保険
収録年月：2021年11月動画を見る -
保険会社の役割
主な講義内容9分- リスクプーリングと保険会社の役割
収録年月：2021年11月動画を見る
第2回 保険の分類と保険商品
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保険の分類
主な講義内容12分- 対象とするリスクでの分類
- 保険法での分類
- 保険業法での分類
収録年月：2021年11月動画を見る -
生命保険
主な講義内容31分- 生命保険の分類
- 死亡保険、定期保険、終身保険、生存保険、学資保険、個人年金保険、生死混合保険（例:養老の保険）
- 投資性のある生命保険
収録年月：2021年11月動画を見る -
損害保険
主な講義内容59分- 損害保険の主な種類（家計）
- 住まいの保険:火災保険
- 住まいの保険:地震保険
- 車の保険
収録年月：2021年11月動画を見る -
第3分野の保険 企業保険
主な講義内容13分- 医療保険、傷害保険
- 4つのタイプのリスク（財物リスク、事業収益リスク、賠償責任リスク、人のリスク）
収録年月：2021年11月動画を見る
第3回 保険に類似した商品（共済とデリバティブ）
第4回 保険業界と保険ビジネス
第5回 保険を取り巻く規制と監督・情報開示
第6回 保険の歴史と保険市場の変遷・保険業界の未来
損害保険の基礎知識
社会保険・労働保険の基礎知識
社会保険の基礎知識
吉川 直子
株式会社シエーナ 代表取締役 / 社会保険労務士事務所シエーナ 代表 / 社会保険労務士 / （一財）生涯学習開発財団認定コーチ社会保険の仕組み
伊藤 亮太
スキラージャパン株式会社 代表取締役社長ファイナンシャル・プランナー CFP
労働保険の基礎知識
吉川 直子
株式会社シエーナ 代表取締役 / 社会保険労務士事務所シエーナ 代表 / 社会保険労務士 / （一財）生涯学習開発財団認定コーチ社保・労保の届け出・手続き
アクタス社会保険労務士法人
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事務所関係の手続き
主な講義内容19分- 会社を設立する時
- 会社の名称や所在地を変更するとき
収録年月：2018年11月動画を見る -
入社・退職の手続き
主な講義内容24分- 社員が入社するとき
- 社員が退職するとき
収録年月：2018年11月動画を見る -
社員の各種変更の手続き
主な講義内容28分- 家族が増えるとき・減るとき
- 社員の名前が変わるとき
収録年月：2018年11月動画を見る -
産前産後休業に関わる手続き
主な講義内容25分- 産前産後休業に入るとき
- 出産予定日と出産日が異なるとき
収録年月：2018年11月動画を見る -
育児休業に関わる手続き
主な講義内容32分- 育児休業に入るとき
- 育児休業を延長するとき
収録年月：2018年11月動画を見る -
けがや病気、60歳到達時の手続き
主な講義内容17分- けがや病気で休職するとき
- 60歳に到達したとき
収録年月：2018年11月動画を見る -
社会保険料に関わる手続き
主な講義内容22分- 月額変更届（随時改定）に該当するとき
- 算定基礎届（定時決定）に該当するとき
収録年月：2018年11月動画を見る -
労働保険料に関わる手続き
主な講義内容17分- 労働保険年度更新の申告をするとき
- 労働保険料の還付請求をするとき
収録年月：2018年11月動画を見る
保険商品と実務の基本
保険商品と実務について
小澤 美奈子
K&Bプランニング 2級FP技能士 ファイナンシャルプランナー（AFP） 証券外務員二種生命保険の基本
山本 英生
山本英生税理士事務所 代表 所長-
はじめに
主な講義内容21分- 生命保険の歴史
- 生命保険とは
- 生命保険の基本用語
収録年月：2020年11月動画を見る -
生命表
主な講義内容20分- 死亡表
- 生命表の種類
- 経験生命表
収録年月：2020年11月動画を見る -
保険料
主な講義内容25分- 予定死亡率・予定利率
- 予定利率の変遷
- 標準利率・責任準備金・付加保険料
収録年月：2020年11月動画を見る -
契約の成立
主な講義内容22分- 保険関係の法律
- 保険の法的性格
- クーリング・オフ
収録年月：2020年11月動画を見る -
契約の保全
主な講義内容29分- 転換・猶予期間
- 配当金・契約者配当
- 保険金の免責
収録年月：2020年11月動画を見る
変額保険
山本 英生
山本英生税理士事務所 代表 所長外貨建保険
山本 英生
山本英生税理士事務所 代表 所長保険セールスの基本
保険代理店にとって一強の保険会社になるための方法
古賀 真人
株式会社ライフサポート 代表取締役社長営業基礎講座
長谷川 千波
LUNA株式会社 代表取締役-
営業という仕事の流れ
主な講義内容53分- 営業準備
- 見込み客づくり
- 商談
- 契約後
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営業マンの心構え
主な講義内容40分- 営業のミッションとは
- 身だしなみ
- 相応しい行動と言葉遣い
- セルフマネジメント
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“売れるリスト作り”の方法
主な講義内容37分- 営業リスト作りの考え方
- 営業リストの集め方
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ルート営業とは
主な講義内容25分- 営業先との関係を構築する！
- 何を、どのように売るのか
- アフターフォロー
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テレアポの進め方とアポ取得率を高めるポイント
主な講義内容75分- テレアポにおける基本要素
- 上手なテレアポの進め方
- 応酬話法
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ルート営業の進め方
主な講義内容30分- ヒアリングの場作り
- 対人交渉術
- 提案書と他社動向の調査
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商談の進め方（新規開拓編）
主な講義内容79分- 事前準備
- アプローチ
- ヒアリング
- 商品説明
- 価格提示
- クロージング
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提案書・企画書とプレゼンテーション
主な講義内容30分- 提案書・企画書の作り方
- プレゼンテーション
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見積書作成のポイント
主な講義内容14分- 営業準備
- 見込み客づくり
- 商談
- 契約後
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営業プロセスにおける交渉術
主な講義内容25分- 交渉の事前準備
- 交渉中の留意点
- 交渉を打ち切る場合の留意点
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契約に関わる事務処理・法的知識の基礎
主な講義内容20分- 契約とは
- 契約における営業マンの業務
- 契約書の構成
- 印紙
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トップ営業マン入門 ～一流と二流を分ける小さな習慣～
牧野 克彦
株式会社ウイッシュアップ 代表取締役-
一流と二流を分ける小さな習慣 売れている営業マンの「違い」
主な講義内容18分- 3割バッターと2割5分
- 一流と二流の差は
- どこにフォーカスする
- 売れている営業マンを装う
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誰をお客様にするのか？ ～お客様を選びなさい～
主な講義内容19分- お客様を選びなさい
- ミッションを伝える
- 誰をお客様にするのか？
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誰をお客様にするのか？ ～お客様の心を読まない～
主な講義内容19分- お客様の心を読まない
- お客様に会う目的を明確に
- 商談のステップ
- 自己紹介を工夫する
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3枚の「心のドア」
主な講義内容20分- 3枚の心のドア
- ムリ難題には応えない
- お礼状
- 部門別1位
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三日坊主のすすめ
主な講義内容16分- トラブル、クレームは大切に
- 短所と失敗は無視する
- 積極的に失敗する
- 好きと得意
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紹介営業の秘訣
牧野 克彦
株式会社ウイッシュアップ 代表取締役-
紹介が継続的に生み出る仕組み
主な講義内容18分- 紹介連鎖はこうしておきる
- 紹介が継続的に生み出る仕組みとは？
- 紹介が止まらない
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積極的紹介と消極的紹介
主な講義内容19分- 積極的紹介＆クチコミ
- 消極的紹介＆クチコミ
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紹介のタイミングについて
主な講義内容16分- 自慢話
- 聞かれた時にだけ紹介する
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自分の強みを知る
主な講義内容23分- 自身の本当の良さを知っていますか？
- 顧問先が良いと認めているところ
- 顧問先に聞く
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経営者から聞き出す
主な講義内容23分- 私のどこを気に入って顧問契約していただいているのですか？
- どの言葉に響いて私に会ってみようと思われたのですか？
- 私は何をすれば社長様に喜んでいただけるのですか？
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強みの伝え方
主な講義内容22分- あなたは自分の良いところをお客様に伝えていますか
- 自分が気づいてないと伝えられない
- 私の得意技リスト作りましょう
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売れる営業と売れない営業
主な講義内容16分- 売れる営業と売れない営業の差
- お礼の連鎖
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顧問先からの信頼を勝ち取る
主な講義内容18分- 顧問先からの信頼を勝ち取るためには
- 成功者の鉄則
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職域活動の進め方
黒川 幸博
ファイナンシャルプランナー-
アプローチ編
主な講義内容13分- 職域活動のメリット・デメリット
- 職域の探し方
- 職域活動の注意事項
収録年月：2020年11月動画を見る -
職域活動のコツ編
主な講義内容8分- 職域活動のコツ
収録年月：2020年11月動画を見る -
実践編
主な講義内容12分- お昼休みに何をする？
- ニュースレターのコツ
- 人は共通項に親近感を覚える
収録年月：2020年11月動画を見る -
私の経験編
主な講義内容11分- 職域活動は我慢と継続
- 4か月後に初契約
- 個人情報を伝える重要性
収録年月：2020年11月動画を見る -
まとめ編
主な講義内容10分- 職域活動のまとめ
収録年月：2020年11月動画を見る
職域セールス研修
加藤 充也
株式会社リフレ 所属講師1級ファイナンシャル・プラニング技能士
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現役世代との接点を持つべく職域セールスを積極的に行おう
主な講義内容10分- 共働き世帯の増加
- セキュリティ意識の高まり
- ネット販売の普及
収録年月：2020年11月動画を見る -
経営者との信頼関係をどう構築するか
主な講義内容17分- 自行庫が従業員取引を推進したいなのか
- 御社の従業員・会社・社長の為になるなのか
- 職域セールスのメリット
収録年月：2020年11月動画を見る -
企業の窓口となる方の負担軽減策
主な講義内容12分- チラシ等の配布物は当方で用意しよう
- 必要なら上席者への交渉も代行しよう
- ご紹介頂いたらすぐに当方から動こう
収録年月：2020年11月動画を見る -
職域セールスを行う際の取り決めを確認・厳守しよう
主な講義内容9分- 日時
- 活動場所
- 守秘義務
- 個別相談で対応
収録年月：2020年11月動画を見る -
職域セールスにおける事前準備のポイント
主な講義内容13分- 認知度を高める
- 窓口部署との連携
収録年月：2020年11月動画を見る -
関心を持ってもらうための声掛けの進め方
主な講義内容13分- いきなりセールスでは警戒される
- どんな人なのかを聞きだそう
- リーダー的存在の方を中心に他の人を巻き込もう
収録年月：2020年11月動画を見る -
潜在ニーズを顕在化する預かり資産セールスのポイント
主な講義内容31分- 預かり資産の3パターンとヒアリング順位
- 目的イベントへ向けての蓄財
- 万一への備え（不足金額の補足）
収録年月：2020年11月動画を見る -
ケースで学ぶ預かり資産セールスⅠ～Ⅲ
主な講義内容14分- コツコツ堅実に運用したい20代のお客様
- 新婚で将来の教育資金を考える30代のお客様
- 定年が近く老後資金を考える50代のお客様
収録年月：2020年11月動画を見る -
住宅ローンの提案を行うポイント ～商品案内から説明、アドバイス
主な講義内容13分- チラシなどを使って積極的に声掛けを行う
- 多くの人と関係構築を図る
- 面談・電話などで頻度高く接触
収録年月：2020年11月動画を見る -
個人ローンの提案ポイント ～商品案内から説明
主な講義内容15分- チラシなどを使って積極的に声掛けを行う
- 多くの人と関係構築を図る
- 関連する事項について積極的に情報提供
収録年月：2020年11月動画を見る
法人保険セールスの基本
吉澤 由美子
H&Cブランディングマネジメント株式会社 代表取締役ファイナンシャルプランナー
法人保険販売の目的と役割
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法人保険販売の基礎
主な講義内容28分- 社長には、「労働時間」という概念が無い！
- 社長は、常に全体を見て三歩先を考える！
- 従業員はお金を貰い、社長はお金をつくる！
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経営者が抱える“会社のリスク”と“個人のリスク”
主な講義内容13分- 会社が抱えるリスク
- 個人が抱えるリスク
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プロの保険販売人としてのビジョンとミッション
主な講義内容14分- 貴方が、経営者に対して保険を提案する（したい）理由について考える
- 貴方が行う相談業務と提案する保険で、相手に提供できる“期待効果”について考える
- 貴方がこの仕事を通して達成したい目標は？社会や未来に貢献できることは何だろう？
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企業・経営者にとってのメリットと活用方法の提案
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なぜ経営者保険は必要なのか？
主な講義内容33分- 売上利益が激減、もしくは0（ゼロ）になる！
- 借入返済や支払手形は万一時も待ったなし！
- 顧客離れ社員離れ取引先離れの三重苦！
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金銭的な裏付けで考えるリスクマネジメント
主な講義内容15分- 企業防衛準備資金の考え方
- 退職慰労金準備資金の考え方
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顧客から自社（自分）を選んでもらう理由づけ
主な講義内容8分- 自社の特徴他社との違い独自のサービスなど、既存顧客に選ばれている理由を言葉にしよう
- これまでの相談事例や過去の実績など、貴社を選ぶ決め手となる基準を具体的に表現しよう
- 自分自身の経験や持ち味、この仕事に掛ける想いや顧客に約束することを言葉にしてみよう
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経営者に必要な保険商品と特徴
-
おもな生命保険商品の種類と特徴「プロの保険設計士になるためには？」
主な講義内容44分- 保険業界の傾向とこれからの保険提案の在り方
- 代表的な法人保険の特徴と活用法
- 定期保険／収入保障保険／逓減定期保険…
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生きるリスクへの備えについて「死亡以外のトータル保障を提案する」
主な講義内容10分- 重大疾病保障保険（保障イメージ）
- 就業障がい保障保険（保障イメージ）
- お客様サービス（例）
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ケーススタディ（保険商品提案の事例研究）「こんなお客様にはこの保険を提案してみよう」
主な講義内容14分- 例① 創業間もない、社員5名の飲食店経営者（35歳）
- 例② 創業から5年。3店舗に拡大社員も20名に増えた（40歳）
- 例③ 創業60年の製造業、そろそろ事業承継を考える（65歳）
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成果を生むセールスのタイミング
提案のポイント
ヒアリングの重要性
経営者の信頼を得る営業ツールとビジネスマナー
顧客に響く提案
生命保険代理店のための営業実践入門
小澤 美奈子
K&Bプランニング 2級FP技能士 ファイナンシャルプランナー（AFP） 証券外務員二種生命保険の最新動向＆お客様に好かれる印象を作り方
新規顧客を開拓する方法＆保険営業で役立つ資料の紹介
「“営業する人”から“相談される人”へ」～能力開示と“2段階”ヒアリング～
吉澤 由美子
H&Cブランディングマネジメント株式会社 代表取締役ファイナンシャルプランナー
保険業務管理の基本
営業所長
山根 孝一
中小企業診断士-
営業所長とは？
主な講義内容9分- 営業所長とは
- 生保営業の特徴
- 営業所長の3つの役割
収録年月：2020年11月動画を見る -
営業所長のスキル1「リーダーシップ」
主な講義内容19分- ビジョンとは、ビジョンの描き方
- 支援型（サーバント）リーダーシップ
- ぶらずに、らしく
収録年月：2020年11月動画を見る -
営業所長のスキル2「マネジメント」
主な講義内容20分- コーチング
- 面談マトリクス
- SL理論
収録年月：2020年11月動画を見る -
営業所長のスキル3「セールススキル」
主な講義内容15分- 潜在的需要の顕在化
- 信頼できる営業パーソンとは？
- 成約率を高めるために実践すること
収録年月：2020年11月動画を見る
営業管理職の役割と求められる知識・スキル
仲本 親司
株式会社HRラーニング・サーチ 代表取締役-
これまでの営業管理職とこれからの営業管理職とは
主な講義内容17分- これまでの営業管理職に求められていたもの
- セールスのスタイルの変化
- 営業管理職の為すべき4つの機能
収録年月：2020年12月動画を見る -
営業管理職としてマーケティングを行う
主な講義内容21分- マクロな視点とミクロな視点のマーケティング
- ミクロな視点のマーケティング「3C」
- ミクロな視点でのマーケティング「4Pと4C」
収録年月：2020年12月動画を見る -
営業管理職としてリーダーシップを発揮する
主な講義内容11分- これまでのリーダーとこれからのリーダー
- 戦略・戦術立案のプロセス
収録年月：2020年12月動画を見る -
営業管理職としてチームと組織をコーディネートする
主な講義内容11分- 継続して組織が成長していくための3つのエレメント
- 組織が成長していくために各エレメントを最適化する
収録年月：2020年12月動画を見る -
営業管理職としてセールス・コーチングを行う1
主な講義内容33分- セールス・コーチングの5つのポイント
- 行動特性（指向性）を知る
- モチベーション・リソースを知る
収録年月：2020年12月動画を見る -
営業管理職としてセールス・コーチングを行う2
主な講義内容51分- メンバーのSWOT分析とセールス・スキル特性を知る
- 適正な「期待目標」の設定
- コミュニケーション特性に応じたコーチング
収録年月：2020年12月動画を見る
「働き方改革」コンサルティングに役立つ基礎知識
吉川 直子
株式会社シエーナ 代表取締役 / 社会保険労務士事務所シエーナ 代表 / 社会保険労務士 / （一財）生涯学習開発財団認定コーチ-
なぜ、今、働き方改革なのか？
主な講義内容10分- 働き方改革とは
- 働き方改革が求められる理由1 諸外国と比較して労働時間が長い
- 働き方改革が求められる理由2 少子高齢化による人手不足
- 働き方改革が求められる理由3 多様な人材活用の推進
収録年月：2018年11月動画を見る -
働き方改革の概要について
主な講義内容34分- 働き方改革 労働時間法制の見直し
- 残業の上限規制
- 勤務間インターバルの導入
- 年次有給休暇の取得義務化
収録年月：2018年11月動画を見る -
働き方改革のための労務管理 【ハード面】
主な講義内容26分- 労働時間短縮への取り組み
- 柔軟な勤務を可能にする制度
- 人材育成と生産性向上
- 指示命令型マネジメントの会話例
収録年月：2018年11月動画を見る -
働き方改革のための労務管理 【ソフト面】
主な講義内容12分- 働き方改革のハードルとは
- これまでの常識思い込みについて
- 誰の意識を変える必要があるのか
- 働き方改革の意識改善に必要なこと
収録年月：2018年11月動画を見る -
企業事例から学ぶ
主な講義内容10分- 事例1 労働時間削減
- 事例2 労働時間削減
- 事例3 有給休暇の取得促進
- 事例4 女性活躍・人事評価
収録年月：2018年11月動画を見る
保険業界の働き方改革を目指す！「選ばれる代理店」の人事・労務管理入門
杉山 秀文
社会保険労務士法人ヒューマンキャピタル 代表特定社会保険労務士
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人を雇うとき
主な講義内容12分- 考えるうえでのポイントは︖
- 整備したときに得られるメリット
- 整備しなかったときのデメリット、リスク
- 入社したときの人事労務手続
動画を見る -
労働時間、休日、休暇、賃金
主な講義内容18分- 労働時間、休⽇、休暇の基礎知識
- 労働時間の把握
- 時間外労働をさせるには
- 年次有給休暇
- 賃金
- 母性保護
動画を見る -
出産、育児、介護
主な講義内容4分- 両立支援
動画を見る -
会社の秩序を守る
主な講義内容7分- 服務、懲戒規定の目的は
- 服務規程
- 懲戒
- 就業規則
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会社が入る社会保険のあらまし
主な講義内容36分- 社会保険のあらまし
- 社会保険労働保険に加⼊する⼈、加⼊できない⼈
- 保険料
- 主な労働社会保険手続き
- 入社時の労働社会保険手続
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アフターフォローマーケティング
ニューノーマル時代の既契約マーケティング
高尾 益臣
株式会社カスタマーリンクス 取締役会長-
ニューノーマル時代を生き残るために！～コロナによる環境変化から学ぶこと～
主な講義内容18分- 今までの保険募集人は・・
- 既契約者への「アフターフォロー」が効果を発揮！
収録年月：2021年10月動画を見る -
ニューノーマル時代の「紹介が連鎖する三大要素」
主な講義内容18分- 紹介営業における「購買心理」の基本
- お客さまを4つのタイプに分類
- 紹介（追加）が連鎖する三大要素
収録年月：2021年10月動画を見る -
既契約マーケティングとは
主な講義内容50分- 「顧客満足度」を図る指標
- 既契約マーケティング導入への具体的な手順
- 年に一度の定期面談
- 保険募集におけるオンライン面談で成果を上げるためのポイント
収録年月：2021年10月動画を見る -
今後私たちが目指すべきマーケットステージ
主な講義内容4分- Withコロナを生き抜くために
- 「ニューノーマル時代」におけるマーケットステージについて
収録年月：2021年10月動画を見る
