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  2. 保険実務研修 保険アンダーライティング研修

保険実務『保険アンダーライティング』研修について

アンダーライティングとは、保険契約時に引き受けの可否を判断したり、
どのような条件や金額、保険料率で引き受けるかを決めたりする一連の業務のことで、
具体的には、契約前の審査や契約成立を扱う「新契約」、保険料の入金管理や契約管理をおこなう「収納保全」、
契約内容に基づき保険金を支払う「保険金支払い」などの業務が含まれます。
この研修では、これらの業務に必要な知識を習得する他、保険に関する税務の知識についても学べます。

保険アンダーライティングの実務

生命保険の申込・契約手続き

小澤 美奈子2級FP技能士 ファイナンシャルプランナー(AFP)・証券外務員二種

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  • 契約申し込みから契約成立までの
    全体像

    主な講義内容
    • 保険契約の3つの関係
    • 契約の申し込みから成立までの流れ
    • 契約の申し込みから成立までの流れ、それぞれの要点
    17分
    収録年月:2020年11月
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  • 申込書類と書き方のポイント

    主な講義内容
    • 契約締結前に必要な手続き
    • 契約者への主な情報提供資料
    • 申込書の記載ポイント
    10分
    収録年月:2020年11月
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  • 保険募集で守るべきルール

    主な講義内容
    • 保険業法とは
    • 保険契約締結または保険募集の禁止行為
    9分
    収録年月:2020年11月
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  • 告知・診査のポイント

    主な講義内容
    • 告知のポイント・タイミング
    • 告知に関するQ&A
    • 告知義務違反と契約解除
    • 生命保険会社が契約を解除できない場合
    12分
    収録年月:2020年11月
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  • 第1回保険料の受領と
    クーリングオフについて

    主な講義内容
    • 第1回保険料充当金の受領のポイント
    • 生命保険のクーリングオフについて
    7分
    収録年月:2020年11月
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  • 契約の成立と
    責任開始期(日)について

    主な講義内容
    • 契約の成立に必要な3つ
    • 保障が開始される時期
    • 責任開始期と契約日の関係
    10分
    収録年月:2020年11月
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生命保険の契約内容の変更手続き

小澤 美奈子2級FP技能士 ファイナンシャルプランナー(AFP)・証券外務員二種

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  • 保障内容変更編

    主な講義内容
    • 契約後に発生し得る手続き
    • 保障の内容を変更するための手続き3つとそのしくみ
    14分
    収録年月:2020年12月
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  • 保障の減額編

    主な講義内容
    • 保険料の払い込みが困難になった時の対応策
    • 保険料の払い込みがなった場合の具体的な対応5つとそのしくみ
    13分
    収録年月:2020年12月
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  • 住所・名義変更編

    主な講義内容
    • 契約後に発生し得る手続き
    • 住所変更、契約者・受取人の名義変更、保険料払込方法の変更
    13分
    収録年月:2020年12月
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保険契約書作成の予備知識

日常ビジネスの基礎知識と契約書作成の実務ポイント

石上 麟太郎明治大学専門職大学院 兼任講師

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  • 契約書の基礎知識

    主な講義内容
    • 契約書とは
    • 契約書の形式
    • 会社と契約する場合
    34分
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  • 契約書作成の実務ポイント

    主な講義内容
    • 契約における力関係
    • 契約書を作成してもらえない場合
    • 契約書において留意すべき事項
    28分
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会社法

松嶋 隆弘みなと協和法律事務所 弁護士

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  • 法人格と法人格否認の法理

    主な講義内容
    • 会社の種類
    • 法人格の意義
    • 有限責任
    83分
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  • 株式の意義、株主平等の原則

    主な講義内容
    • 株式の意義、機能
    • 株主平等の原則と少数株主保護
    • 種類株式
    97分
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  • 株主総会の手続

    主な講義内容
    • 株主総会の意義
    • 株主総会の権限(万能型と非万能型)
    • 株主総会の手続
    82分
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  • 取締役の義務

    主な講義内容
    • 善管注意義務と忠実義務
    • 競業取引と利益相反取引
    • 内部統制
    90分
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  • 取締役の責任

    主な講義内容
    • 取締役の対会社責任
    • 株主代表訴訟
    • 取締役の対第三者責任
    85分
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  • 株式の相続と事業承継

    主な講義内容
    • 会社法109条と権利行使者の選定
    • 株式の法定相続
    • 事業承継
    87分
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民法

野村 彩和田倉門法律事務所 弁護士

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  • 民法

    主な講義内容
    • 改正の経緯
    • 契約の解除・危険負担
    • 債権譲渡
    • 債務引受・契約上の地位の移転
    164分
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法人保険引受査定業務の予備知識

企業会計のルール

並木 惇平税理士法人ベリーベスト 税理士

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  • 財務会計の概要

    主な講義内容
    • 会計の意義
    • 会計の種類
    • 財務会計と管理会計
    • 財務会計の比較
    21分
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  • 財務諸表のしくみ

    主な講義内容
    • 財務諸表とは
    • 損益計算書
    • 貸借対照表
    • 表示原則
    23分
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  • 会計基準

    主な講義内容
    • 企業会計原則
    • 会計公準
    • 一般原則
    18分
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  • 収益・費用の認識

    主な講義内容
    • 認識方法
    • 現金主義会計
    • 発生主義会計
    5分
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  • 資産評価

    主な講義内容
    • 資産評価基準
    • 現行の評価基準
    8分
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  • 負債の範囲

    主な講義内容
    • 負債の範囲
    • 引当金
    • 引当金の種類
    10分
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  • 純資産

    主な講義内容
    • 純資産の構成
    10分
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資金繰りの基本

山根 孝一中小企業診断士

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  • なぜ資金繰りを把握しておく必要があるの?

    主な講義内容
    • 資金繰りとは?
    • 赤字と資金ショート
    • 資金繰りとキャッシュフロー
    15分
    収録年月:2020年11月
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  • 資金繰り表ってどんなことが書かれているの?

    主な講義内容
    • 予定・実績を記載する
    • 項目はP/Lや試算表とほぼ同じ
    • 資金繰り表は消費税込み!
    10分
    収録年月:2020年11月
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  • 資金繰り表はどうやって作成すればいいの?

    主な講義内容
    • 直近までの確定分を記入
    • 当月以降の予定・予測数値を記入
    • 楽観視せず、保守的に作成すること
    10分
    収録年月:2020年11月
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  • 資金繰り表のどこに着目すればいいの?

    主な講義内容
    • 翌月繰越に着目
    • 全体の収支バランス
    • 資金繰り対策は大きく3つ
    16分
    収録年月:2020年11月
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キャッシュフロー計算書の見方・作り方

並木 惇平税理士法人ベリーベスト 税理士

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  • 財務諸表

    主な講義内容
    • 会計とは 
    • 財務諸表とは 
    • 損益計算書 
    • 貸借対照表
    15分
    収録年月:2020年5月
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  • キャッシュ・フロー計算書の概要

    主な講義内容
    • 利益とキャッシュ・フロー 
    • 具体例 
    • キャッシュ・フロー計算書 
    • キャッシュとは
    14分
    収録年月:2020年5月
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  • 各項目の内容

    主な講義内容
    • 営業活動によるキャッシュ・フロー
    • 投資活動によるキャッシュ・フロー
    9分
    収録年月:2020年5月
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  • 直接法

    主な講義内容
    • 直接法とは 
    • 営業活動によるCFの表示
    • 投資活動によるCFの表示
    12分
    収録年月:2020年5月
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  • 間接法

    主な講義内容
    • 間接法とは 
    • 間接法のしくみ 
    • 作成手順 
    • 作成イメージ
    18分
    収録年月:2020年5月
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  • 間接法の調整方法

    主な講義内容
    • 特別損益・営業外損益の調整 
    • 非資金損益項目の調整 
    • 設例
    40分
    収録年月:2020年5月
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  • キャッシュフロー計算書による分析

    主な講義内容
    • キャッシュ・フロー計算書の読み方
    • 会社の経営とキャッシュ・フロー
    12分
    収録年月:2020年5月
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中小企業の決算書を分析する際のポイントと留意点

石田 昌宏株式会社タクミコンサルティング 代表取締役・公認会計士・税理士

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  • 中小企業の決算書の特徴

    主な講義内容
    • 中小企業と大企業の決算書は、何が違うのか?
    • 経営者にとって嬉しい利益とは
    • 利益は経営者が決める
    • 利益調整方法
    43分
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  • 中小企業の決算書の分析方法

    主な講義内容
    • 財務分析で非常に重要な手続き
    • 中小企業の分析は何をしたかで探る
    • 不健全資産が計上されていたら
    • 中小企業の決算書分析
    20分
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  • 粉飾決算書の見分け方

    主な講義内容
    • 粉飾(利益調整)とは
    • 注意すべき粉飾とは
    • 粉飾決算書に対する分析方法
    • 内訳明細書のチェック
    67分
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  • 決算書を受け取ったら

    主な講義内容
    • 見落としたくないポイント
    • 貸借対照表
    • 損益計算書
    • 内訳明細書
    27分
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保険に関する税務

生命保険に関する税務 〜新規加入・見直しの提案方法

木下 勇人税理士法人レディング 代表税理士 公認会計士・税理士

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  • 生命保険の基本と実務上の注意点

    主な講義内容
    • 生命保険の本来的意義
    • 生命保険の基本型
    • 法人保険を利用した退職金準備
    • 法人保険での留意点
    20分
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  • 生命保険を利用した退職員準備

    主な講義内容
    • 法人保険を利用した退職金準備
    • 法人での生命保険活用
    14分
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  • 保険に関する税務

    主な講義内容
    • 知っておきたい生命保険の知識
    • 生命保険の実務留意点
    • 法人での生命保険活用
    28分
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タックスプランニング(法人の税務)

森 滋昭森公認会計士事務所 代表・公認会計士・税理士 中小企業診断士

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  • タックスプランニング
    (法人の税務)

    主な講義内容
    • 所得税
    • 法人税
    • 消費税
    62分
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タックスプランニング(個人の税務)

伊藤 亮太スキラージャパン株式会社 取締役副社長 1級FP技能士 ファイナンシャル・プランナー(CFP)

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  • タックスプランニング
    (個人の税務)

    主な講義内容
    • 税金の種類、所得税の原則、非課税所得
    • 利子所得、配当所得、事業所得、不動産所得
    • 給与所得、譲渡所得、退職所得、他
    54分
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節税商品の最新トレンドと活用時の留意点

伊藤 俊一伊藤俊一税理士事務所 代表・税理士

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  • コンテナ・コインパーキングの
    機械等

    主な講義内容
    • コンテナ・コインパーキングの機械
    • LED
    40分
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  • オペレーションリース
    (航空機・船舶)等

    主な講義内容
    • オペレーションリース(航空機・船舶)
    • 特区民泊
    • マイニング機器
    • 海外不動産
    44分
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  • 足場(レンタル・リース含む)等

    主な講義内容
    • 足場(レンタル・リース含む)
    • 中古トラック
    • タワーマンション/相続直前の不動産取得
    40分
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  • 税務上適正評価額/
    信託受益権について

    主な講義内容
    • 税務上適正評価額
    • 信託受益権について
    29分
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