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  2. 保険実務研修 保険商品企画・開発・販売戦略研修

保険実務『保険商品企画・開発・販売戦略』研修について

保険商品を継続的に売っていくためには、販売戦略を立て、
その結果をチェックし、新たな戦略に生かすという繰り返しが必要ですが、
一方で、商品の企画・開発担当者は、市場のトレンドや需要、社会情勢などをいち早くキャッチし、
市場に最適な商品を作り出さなければいけません。
この研修では販売戦略や商品企画・開発に必要な知識に加えて、
実務に役立つ実践的な研修もご用意しています。

保険商品企画の実務

実務講座

菱田 雅生ライフアセットコンサルティング株式会社 代表取締役 CFP、1級FP技能士、1級DCプランナー

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  • 資産運用編

    主な講義内容
    • 資産運用アドバイス、資産運用の常識・非常識
    • インフレに備える、円安に備える
    • 債権と株式の違い
    • アセットアロケーション、投資信託の活用、他
    68分
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  • 確定拠出年金(DC)編

    主な講義内容
    • 確定拠出年金(DC)の加入の種類と状況
    • 法改正を踏まえたDCの基本的な仕組み
    • 企業や加入者のメリット・デメリットとは?
    • 節税効果の具体例、他
    59分
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  • FP(2、3級FP技能士、AFP)を
    取っても実務に活かせない人が
    多いのはなぜか?①

    主な講義内容
    • 活かそうとしていない
    • 活かせていないと思い込み
    18分
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  • FP(2、3級FP技能士、AFP)を
    取っても実務に活かせない人が
    多いのはなぜか?②

    主な講義内容
    • 勉強したことが脳に定着していないから
    • 業務がFPとあまり関係ないから
    • 上司や会社がFPを活かそうとしていないから
    33分
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新しい保険販売研究 ~保険を売らないFPだから言える!セールスの勘所

菱田 雅生ライフアセットコンサルティング株式会社 代表取締役 CFP、1級FP技能士、1級DCプランナー

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  • ①火災保険と自動車保険の考え方

    主な講義内容
    • 保険は確率論上、保険会社が儲かるようにできている
    • 保険は何のために必要か
    • 「火災保険」と「自動車保険」はケチケチしないこと
    • 火災保険のポイント
    34分
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  • ②生命保険の考え方

    主な講義内容
    • 生命保険は公的な保障を補完するために使う
    • 死亡保障の考え方
    • 医療保障の考え方
    • 介護保障の考え方
    24分
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保険販売戦略立案の実務

法人向けの生命保険セールス新戦略 ~2019年秋の各社新商品を理解して提案力を強化~

池上 光博株式会社ダイヤモンド・パートナーズ 代表取締役

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  • 法人保険の現状

    主な講義内容
    • 新ルール 定期保険等の損金算入割合のイメージ
    • これまでの全損定期と新税制下商品の歩留まり率比較表
    • 各社の過去&現在の実質返戻率比較
    • 厳しさが増せば、格差が広がる
    33分
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  • 大型契約に繋がる問題解決のための提案①

    主な講義内容
    • どういう提案なら大型契約に直結するか?
    • 相続・事業承継対策
    • 相続税早見表と生命保険非課税枠
    • 非課税枠は積極的に「使う」
    22分
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  • 大型契約に繋がる問題解決のための提案②

    主な講義内容
    • 相続税計算:自社株式(猶予税額)とその他財産の関係
    • 事業承継税制(特例・一般)を活用した相続税納税額
    • 事業保険・相続・事業承継対策で活用頻度の高い保険種類一覧表
    • 個人・法人保険の全体最適化→資金効率の改善
    55分
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  • 大型契約を沢山お預かりするための市場開拓

    主な講義内容
    • 『お役立ち情報レター』を毎月書き続け、封書で送っている
    • 毎月様々な勉強会に参加している
    • 時間が有る限り新たな税理士さんを開拓し続けている
    • 新契約より保全を重視している
    4分
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税理士が教える!生命保険セールスで活用できる自社株対策と事業承継

森田 純弘森田純弘税理士事務所 所長・税理士

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  • 自社株対策の実践
    ~中小企業経営と自社株

    主な講義内容
    • 株式会社の所有と経営
    • 中小企業の実態・・・所有と経営の一致
    • 商法と会社法の変遷
    • 株式
    74分
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  • 自社株対策の実践
    ~自社株評価と取引相場のない株式

    主な講義内容
    • 取引と自社株評価
    • 財産基本評価通達
    • 取引相場のない株式Ⅰ(会社規模別)
    • 取引相場のない株式Ⅱ(3つの基礎)
    34分
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  • 自社株対策の実践
    ~自己株式の買取り/リスク

    主な講義内容
    • 自己株式取得時
    • 自己株式の売却
    • 自己株式を消却した場合
    • 権利のリスク
    11分
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  • 自社株対策の応用

    主な講義内容
    • 自社株移転と株価対策
    • 特例事業承継制度の活用(事業承継税制)
    23分
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  • 生命保険提案での活用

    主な講義内容
    • 生命保険の基本の基本
    • 最近の取り巻く環境
    • 法人税法基本通達の改正と影響
    • 生命保険による戦略
    27分
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投資信託のアフターフォロー研修

森本 泰生ファイナンシャル・プランナー

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  • 総論

    主な講義内容
    • 幅広い層に広がった投資信託
    • 投資信託販売で起きた不都合
    • 顧客本位の業務運営に関する原則
    21分
    収録年月:2020年10月
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  • アフターフォローの事前準備

    主な講義内容
    • お客さまの属性再確認
    • お客さまの投資信託データを再確認
    • 購入時と今の相場確認
    • お客さまの立ち位置の確認
    12分
    収録年月:2020年10月
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  • アフターフォローの進め方

    主な講義内容
    • お客さまとの距離感の再確認
    • お客さまに運用状況を伝える
    • 要因別に自分でパターン分け
    15分
    収録年月:2020年10月
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  • アフターフォローの資料

    主な講義内容
    • 目論見書
    • 運用報告書
    • iDeCo、つみたてNISA説明資料
    • 客観的相場資料
    32分
    収録年月:2020年10月
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  • 電話でのアフターフォロー

    主な講義内容
    • リアル面談と比較したデメリット
    • 電話こそ事前確認と準備が重要
    • 電話サポートのリズムを作る
    16分
    収録年月:2020年10月
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  • 高齢者のアフターフォロー

    主な講義内容
    • 高齢社会到来
    • 健康寿命の問題
    • 高齢者アフターフォローの留意点
    13分
    収録年月:2020年10月
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  • 面談記録とトラブル対応

    主な講義内容
    • 面談記録の残し方(一般)
    • 面談記録の残し方(対高齢者)
    • トラブル発生時の対応
    18分
    収録年月:2020年10月
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  • アフターフォロー時のニーズ発掘

    主な講義内容
    • アフターフォロー時のニーズ発掘
    • お客さまのライフステージは変化
    • 不満の矛先はどこかに収まる
    9分
    収録年月:2020年10月
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  • ケース別アプローチ

    主な講義内容
    • 強気の相場観のお客さま
    • 資産バランスを気にするお客さま
    • 投資スタンスが変化したお客さま
    • ライフスタイルが変化したお客さま
    21分
    収録年月:2020年10月
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保険と相続・事業承継コンサルサービス開発の実際

生命保険と事業承継コンサルティング

池田 幸弘池田幸弘公認会計士事務所 代表・公認会計士・税理士

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  • 生命保険と
    事業承継コンサルティング

    主な講義内容
    • 経営者の悩みの理解
    • 生命保険の税務
    • 生命保険活用の基礎
    • 生前対策の活用例・・・会社法(種類株式)の活用
    181分
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従業員への事業承継

吉澤 由美子H&Cブランディングマネジメント株式会社 代表取締役 ファイナンシャルプランナー

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  • 従業員への事業承継

    主な講義内容
    • 属性のポイント
    • ニーズの調査/質問のポイント
    • 診断のポイント
    • まとめ、別解
    44分
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税理士が教える!相続・事業承継による法人保険の販売戦略

木下 勇人税理士法人レディング 代表税理士 公認会計士・税理士

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  • これまでの法人向け商品の規制
    ~今後の動向を含めて~

    主な講義内容
    • 過去の規制内容
    7分
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  • 相続・事業承継による
    保険販売手法の深耕

    主な講義内容
    • 生命保険の本来的意義
    • 生命保険の本来的意義(法人保険編)
    19分
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  • ケーススタディ

    主な講義内容
    • 税務におけるリスク把握と対応
    • リスクに対する対抗
    • 免除までのプロセス & 納税
    • 事業承継における遺留分対策
    55分
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  • 相続法改正と生命保険活用法

    主な講義内容
    • 時系列で見る施行日ごとの項目
    • 法務省ホームページ(預貯金の払戻し制度の創設)
    • 法務省ホームページ(遺留分制度の見直し)
    • 法務省ホームページ(特別寄与の制度の創設)
    8分
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相続・事業承継

伊藤 亮太スキラージャパン株式会社 取締役副社長 1級FP技能士 ファイナンシャル・プランナー(CFP)

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  • 相続・事業承継制度

    主な講義内容
    • 贈与の種類、贈与税、贈与税の特例
    • 相続時精算課税精度、相続、遺産分割
    • 遺言、相続税、財産評価、小規模宅地等、他
    54分
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  • 相続の実態と相続対策アプローチとしての生命保険の提案

    主な講義内容
    • 相続の実態を知る
    • 相続資産の金額の構成比の推移
    • 相続対策に用いられている生命保険の契約形態3パターン
    • 企業経営者や自営業者向け提案アプローチ
    26分
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  • 相続対策アプローチ

    主な講義内容
    • 相続対策アプローチ
    • 富裕層が利用する相続対策、マネープラン<相続税関連>
    34分
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  • ドクター顧客への営業開拓

    主な講義内容
    • ドクターの開拓方法
    • 医師、歯科医師のための相続対策、マネープラン
    21分
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  • 農家に関連する相続税知識と
    生命保険の提案

    主な講義内容
    • 農地等の相続税の納税猶予を知る
    • 納税資金や代償分割交付資金として生命保険を活用
    7分
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事業承継コンサルティングの進め方

金井 義家㈱K'sプライベートコンサルティング 公認会計士

  • 事業承継コンサルティングの進め方

    主な講義内容
    • 税制改正のトレンドと事業承継対策
    • 税務上の株価評価の基礎
    • 株式承継の事例研究
    137分
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ゼロから始める事業承継コンサルティング~求められる役割と実務の詳解~

小西 孝幸ワイズ・パートナーズ税理士法人 代表社員 事業承継専門税理士

  • ゼロから始める事業承継コンサルティング~求められる役割と実務の詳解~

    主な講義内容
    • 事業承継の方向性を経営者と一緒に探る
    • 株価に対する意識を持つ
    • 成り行き任せの事業承継リスク
    173分
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事業承継コンサルティングの進め方~基本3パターンの実務を検証~

小木曽 正人小木曽公認会計士事務所 所長・公認会計士・税理士

  • 事業承継コンサルティングの進め方~基本3パターンの実務を検証~

    主な講義内容
    • 事業承継の基本的な考え方
    • 事業承継コンサルを行う上でのポイント
    • 親族内承継(一般)
    160分
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経営の視点からの事業承継

落合 康裕経営学者 博士(経営学)

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ファミリービジネスとは

  • 事業承継に経営視点が必要な理由

    主な講義内容
    • 企業の目的 = 長期利益の構築
    • 従来の事業承継へのアプローチ
    • 企業の存続には、事業承継を通じた経営環境適応が必要
    • マクロ経営環境の変化
    22分
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  • ファミリービジネスに注目する理由

    主な講義内容
    • ファミリービジネスとは?
    • ファミリービジネスの特徴
    • 所有と経営の非分離
    28分
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  • ファミリービジネスの特徴と課題

    主な講義内容
    • ファミリービジネスの特徴
    • 強みと弱み
    • ファミリービジネスの承継上の課題
    • 社内と社外の事業承継
    37分
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  • ファミリービジネスの事業承継が
    難しい理由

    主な講義内容
    • ファミリービジネスの事業承継の難しさ
    • 先代と後継者が対立しやすい理由
    • 後継者の変革行動の躓きやすさ
    • 後継者の経営上の暴走の生じやすさ
    6分
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後継者の環境づくり

  • 概論

    主な講義内容
    • 本日の内容
    10分
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  • 後継者の環境づくりが大切な理由

    主な講義内容
    • 後継者のやりづらさ
    • 事業承継で後継者に要請される要因
    • 後継者の立場
    • 仕事の自律性
    50分
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  • 親子関係と仕事世界の関係

    主な講義内容
    • 現経営者と後継者の関係
    • 親子関係
    • 仕事世界の関係
    4分
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  • 番頭の役割

    主な講義内容
    • 経営幹部の役割
    • 番頭の意味
    4分
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  • 制約と自律のジレンマ

    主な講義内容
    • 事業承継における後継者の制約性
    • 社内と社外の事業承継
    • 事業承継における後継者の自律性
    • 後継者の制約と自律のマネジメント
    19分
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  • 後継者教育の課題

    主な講義内容
    • 後継者教育における課題
    • 後継者教育における論点
    • 後継者の二つの地位
    • 後継者の正統性の獲得
    5分
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後継者の配置

  • 概論

    主な講義内容
    • 講義内容について
    12分
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  • 後継者の配置の意味

    主な講義内容
    • 人の配置の意味
    • 後継者の配置の意味
    • 後継者の配置の例
    19分
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  • 物理的距離と資源制約

    主な講義内容
    • 後継者の配置の例
    • 本社からの物理的距離
    • ファミリー企業家
    • 新旧世代間の経営資源のマネジメント
    28分
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  • 先代世代の模倣化と差別化

    主な講義内容
    • 後継者による先代世代の経営実践の参照
    • 後継者による事業ドメインの再定義
    • 事業ドメインの再定義の意味
    • 後継者による差別化
    10分
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  • 後継者の試行錯誤の許容

    主な講義内容
    • 長期的な段階を踏むファミリービジネスの事業承継
    • 後継者への挑戦機会とブレーキ
    • 後継者の能動的行動
    • 事業承継における失敗のマネジメント
    10分
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  • 利害関係者との関係構築

    主な講義内容
    • ファミリービジネスを取り巻く利害関係者
    • 事業承継のおける従業員との関係
    • 事業承継のおける主要取引先との関係
    • 事業承継のおける金融機関との関係
    8分
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次世代経営体制の構築

  • 事業承継の段階モデル

    主な講義内容
    • 経営者の皆様からご相談を受けるテーマ
    • 後継者に求められる二つの能力
    • 事業承継の段階モデル
    • 事業承継におけるリーダー育成プロセス
    35分
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  • 次世代経営体制の構築と移行

    主な講義内容
    • 後継者と先代経営幹部との関係
    • 事業承継における次世代経営幹部の育成
    • 次世代経営幹部に求められる三つの役割
    • 次世代経営幹部の選抜
    24分
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  • 従業員との関係づくり

    主な講義内容
    • 先代経営幹部による後継者のサポート
    • 後継者と従業員との関係づくり
    • 後継者世代の拡大
    • 企業の経営戦略と後継者育成
    17分
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  • 後継者を配置するマネジメント組織

    主な講義内容
    • 新規プロジェクト組織
    • 子会社・関連会社
    • 子会社や関連会社の経営者は組織の内外の利害関係者との関係構築が求められる
    3分
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  • 事業承継と企業間の協働関係

    主な講義内容
    • 事業承継と企業間の協働関係
    • 利害関係者との関係の承継
    16分
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後継者へのガバナンス

  • 後継者のガバナンスが必要な理由

    主な講義内容
    • ガバナンスの定義
    • ファミリービジネスのガバナンス
    • ファミリービジネスと一般企業の比較
    31分
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  • 地域によるイノベーションと
    ガバナンス

    主な講義内容
    • 地域による恩恵とガバナンス
    • 先代世代の地域における信用
    • 地域とファミリービジネスの関係
    31分
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  • 事業承継はイノベーションの契機

    主な講義内容
    • 事業承継問題が引き起こす負の効果
    • 危機からチャンスへの発想転換
    • 事業承継をめぐる三つのギャップ
    • 世代間のギャップ
    10分
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オーナー社長による「計画的な後継者育成」のノウハウ

久保 道晴久保公認会計士事務所 代表 公認会計士・税理士・中小企業診断士

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  • 後継者に求められる資質・能力

    主な講義内容
    • 後継者がいない
    • 後継者に求められる資質・能力
    • 後継者育成期間
    • 後回しにされる後継者育成
    19分
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  • 後継者選びのポイント

    主な講義内容
    • 後継者候補の4分類
    • 親子承継のメリット・デメリット
    • 親族承継のメリット・デメリット
    • たたき上げ承継のメリット・デメリット
    29分
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  • オーナー社長と後継者の情報共有

    主な講義内容
    • 後継者が決まったら
    • 後継者育成のカリキュラム
    • 情報共有シート
    • 税理士等の専門家の活用
    25分
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  • 後継者と中期経営計画を
    共同作成する

    主な講義内容
    • 後継者が中心となって作成する
    • 中期経営計画策定の流れ
    • ゴールセッティング
    • 外部環境分析
    25分
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  • 内部環境分析

    主な講義内容
    • ビジネスモデル分析
    • 業績構造分析
    • 財務分析
    • 売上分析
    40分
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  • 売上計画、設備投資計画

    主な講義内容
    • アクションプランの方針を決める
    • 売上計画
    • 設備投資計画、借入金返済計画
    • 人員計画、数値計画
    31分
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  • 後継者育成におけるPDCAサイクル

    主な講義内容
    • 後継者育成におけるPDCAの役割分担
    • PDCAサイクルの期間と対象範囲
    • 組織全体でコミットできる目標設定
    • お客様のナンバーワンをとる
    25分
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  • 数字に基づいた管理を行う

    主な講義内容
    • 経営理念の浸透度を計る
    • 社内研修や勉強会を行う
    • 残業を減らす
    32分
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  • 自社株評価等の算定

    主な講義内容
    • 自社株対策の税務と法務
    • 自社株評価算定
    • 相続税の算定
    • 贈与税の算定
    28分
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  • 代表的な相続税対策手法

    主な講義内容
    • 代表的な相続税対策手法
    • 事業承継税制
    • 一般的な自社株評価対策
    • 株主総会決議の種類
    28分
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  • 株式分散のリスク

    主な講義内容
    • 経営権を後継者に集める
    • 種類株式の活用
    • 除外合意と固定合意
    • 経営者個人の債権債務、保証
    27分
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事業承継のパターンとトラブル事例

和田 哲幸株式会社カメリアプランナー 代表取締役

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  • 事業承継とは?

    主な講義内容
    • こんなことがありました
    • 今は大丈夫、でも…
    • 事業承継とは?
    17分
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  • 事業承継のパターン別事例

    主な講義内容
    • パターン①親族内承継
    • パターン②企業内承継
    • パターン③その他の承継
    • 第一回のまとめ
    31分
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  • 事業継承の手順

    主な講義内容
    • 事業を承継しましょう
    • 事業承継の手順
    8分
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  • ソフト編『自分を知る』

    主な講義内容
    • 自分の人生を振り返る
    • 経営者としての性格を再確認する
    • 社内での役割を再確認する
    11分
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  • ハード編
    『引き継ぎマニュアルを作る』

    主な講義内容
    • 業務フローの整理
    • ノウハウの明文化
    • 書式・帳票の概念の整理
    • 組織図の考え方の整理
    20分
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  • 具体的な引き継ぎ計画の検討

    主な講義内容
    • 引き継ぐ要素を検討する
    • 引き継ぐ対象を検討する
    • 引き継ぎ方を検討する
    22分
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資産家の注目集める 小口化不動産を活用した資産承継コンサルティング

飯島 一郎飯島総合会計事務所/株式会社叶光 税理士/代表取締役

  • 資産家の注目集める 小口化不動産を活用した資産承継コンサルティング

    主な講義内容
    • 総務省相続関連データ
    • 不動産小口化商品の本質を学ぶ
    • 昨今の販売商品の傾向
    85分
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事業承継と財産承継~事前準備と事後の対応~

本郷 尚㈱タクトコンサルティング 会長・税理士

  • 事業承継と財産承継
    ~事前準備と事後の対応~

    主な講義内容
    • 提案をするときの注意点
    • プランがとん挫する原因
    • 節税プランの提案
    116分
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相続対策

伊藤 亮太スキラージャパン株式会社 取締役副社長・ファイナンシャル・プランナー(CFP)

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  • 相続の実態と相続対策アプローチとしての生命保険の提案

    主な講義内容
    • 相続の実態を知る
    • 相続資産の金額の構成比の推移
    • 相続対策に用いられている生命保険の契約形態3パターン
    26分
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  • 農家に関連する相続税知識と
    生命保険の提案

    主な講義内容
    • 農地等の相続税の納税猶予を知る
    • 納税資金や代償分割交付資金として生命保険を活用
    7分
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  • 相続対策アプローチ

    主な講義内容
    • 相続対策アプローチ
    • 富裕層が利用する相続対策、マネープラン<相続税関連>
    34分
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  • ドクターを中心とした相続に関する
    生前対策

    主な講義内容
    • 事業承継の考え方
    • 出資持分の評価減対策
    • 相続対策①生前贈与
    • 相続対策②評価額の引き下げ
    55分
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相続法改正の要点とケーススタディ

鈴木 和生のぞみ総合法律事務所 弁護士

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  • 改正の概要/配偶者の居住権を
    保護するための方策

    主な講義内容
    • 改正の概要
    • 配偶者居住権
    • 配偶者短期居住権
    21分
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  • 遺産分割に関する見直し
    ~預金の仮払い

    主な講義内容
    • 持戻免除の意思表示推定
    • 遺産の一部分割
    • 遺産分割前の処分
    • 預金の仮払
    15分
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  • 遺言制度に関する見直し

    主な講義内容
    • 自筆証書遺言の要件緩和
    • 遺言書保管法
    • 遺贈の担保責任
    • 遺言執行者の権限明確化
    10分
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  • 遺留分制度に関する見直し

    主な講義内容
    • 金銭債権化
    • 算定方法の見直し
    5分
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  • 相続の効力等に関する見直し

    主な講義内容
    • 共同相続における権利の承継の対抗要件
    • 趣旨
    • 対象財産
    • 債権を承継した場合
    5分
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  • 相続人以外の者の貢献を
    考慮するための方策/施行日

    主な講義内容
    • 特別寄与料の算定
    • 特別寄与料請求の相手方
    • 特別寄与料請求の期間制限
    • 施行日
    8分
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  • 事例検討

    主な講義内容
    • 遺産分割前の預貯金の払戻し(預金仮払)
    • 遺産に属する財産の遺産分割前の処分
    • 遺留分
    • 相続の効力
    29分
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ファミリービジネスコンサルサービス開発の実際

ファミリービジネス総論

後藤 俊夫100年経営研究機構 専務理事

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  • ファミリービジネスの“今”を探る

    主な講義内容
    • ファミリービジネスの定義
    • ファミリービジネスが経済産業に占める比重
    • 3円モデル:関係者の構成
    • ファミリービジネス学習の重要性
    22分
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  • 「好業績と長寿」の秘密に迫る

    主な講義内容
    • ファミリービジネスの業績優位性
    • ファミリービジネスの長寿性
    • ファミリービジネスの特徴
    • 所有と経営の一致
    31分
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ファミリービジネス研究

石井 宏宗サンシングループ 代表 東京福祉大学 非常勤講師 博士(経営学)

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  • ファミリービジネスとは何か?:
    理論とモデル

    主な講義内容
    • ファミリービジネスの定義
    • ファミリービジネスのモデル
    • ファミリービジネスとは?
    21分
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  • 中小企業のケーススタディー(1)
    経営とは生きること~サンシン電気

    主な講義内容
    • SANSHINグループ紹介
    • 沿革とエポックメーキング
    • ファミリー、ビジネス、オーナーシップ
    44分
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ファミリービジネスの成功と後継者の育成

矢部 謙介中京大学 教授

小河 光生株式会社クレイグ・コンサルティング 代表取締役

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FBの役割と特徴

  • ファミリービジネスは悪なのか?

    主な講義内容
    • 海外で評価されるFB
    • 市場創造の担い手としてのFB
    • 地域の雇用とFB
    15分
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  • FBのメリット・デメリット

    主な講義内容
    • FBのメリット
    • FBのデメリット
    20分
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  • 仮説の設定

    主な講義内容
    • 分析の背景
    • FBをどのように定義するか?
    • サンプルの抽出方法
    • 業種構成
    18分
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  • FBの財務分析

    主な講義内容
    • 財務分析から得られるメッセージ
    • FBが抱える課題とは何か?
    24分
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創業の精神と企業理念

  • FBにおける経営理念の原点

    主な講義内容
    • 家訓に学ぶ
    • 家族がFBを継ぐ意味
    • 家訓の例
    15分
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  • 創業の精神を守る

    主な講義内容
    • 創業の精神を守り、時代に順応する
    • 企業経営にどう生かされているか
    • 企業理念の変更と業績の関係
    24分
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  • 後継者育成はなぜ難しいのか

    主な講義内容
    • FBが抱える、最も“頭の痛い”問題とは
    • 後継者育成はなぜ難しいのか
    • FB後継者が身につけるべきこと
    • 実践でしか身につかないもの
    28分
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  • ステークホルダーの重要性

    主な講義内容
    • 本多プラスのケース
    • 分社化による後継者育成法
    • 外部アドバイザーの選び方
    27分
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次世代経営者に求められる第二創業

  • 第二創業とは

    主な講義内容
    • 創業と第二創業の違い
    • 外部環境分析のポイント
    • 内部環境分析のポイント
    24分
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  • 第二創業の事例

    主な講義内容
    • 朝日インテック(ケース)
    • 本多プラス(ケース)
    • 第二創業の必要条件
    • 企業文化と第二創業
    26分
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後継者のための組織・人材の活性化法

  • FBにおける組織活性化の重要性

    主な講義内容
    • 創業者は社員に同じ夢を見せる
    • 後継者の難しさ
    • 実績を作ることから始める
    15分
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  • 第2創業の成功例に学ぶ

    主な講義内容
    • 組織活性化を果たすためには
    • FB後継者が留意すべきポイント
    • クイックウィンの必要性
    35分
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FBにおけるブランドの役割と強化

  • FBはブランドビジネスに向いている

    主な講義内容
    • FBはブランドビジネスに向いている
    • 競争優位を作り出す
    • ブランドはなぜ必要なのか?
    • B to B企業にはブランド不要?
    20分
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  • ブランド化の成功事例

    主な講義内容
    • エンドー鞄(ケース)
    • 松山油脂(ケース)
    • ケースから得られる示唆
    • 業績に対する危機感が原動力
    21分
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FBにおけるM&Aの活用法

  • M&Aをどう活用すべきか?

    主な講義内容
    • 未上場会社同士のM&A
    • 事業売却への関心度
    • M&Aをどう活用すべきか?
    • 終活としてのM&A
    25分
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  • M&A戦略の考え方

    主な講義内容
    • 自社の戦略とM&A
    • 買収の是非をどう判断するか?
    • 譲渡先から評価されたポイント
    37分
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コーポレート・ガバナンスの構築方法

  • 実践的なコーポレート・ガバナンス

    主な講義内容
    • 主観と客観のせめぎ合い
    • せめぎあいを経営に取り入れた事例
    • 客観的仕組みを導入する成功例
    24分
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  • ステークホルダーからの評価を得る

    主な講義内容
    • カワニシのケースからの示唆
    • 所有と経営の分離
    • 持株会社制の利点
    27分
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FBが永続的に発展していくために

  • 事業承継を効果的に行うために

    主な講義内容
    • 承継したいと思わせる“良い会社”を作っているか
    • 事業承継の後、組織・人材の活性化をどう図るべきか?
    • 株式の問題
    • 事業承継におけるM&Aの役割とは?
    43分
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  • 後継者育成をいかに行うか?

    主な講義内容
    • 後継者の育成はなぜうまくいかないのか?
    • 「親の背中」を見せることはなぜ重要なのか?
    • 家族だからこそ受け継がれるもの、とは何か?
    • なぜ「娘婿」を後継者とするFBが多いのか?
    35分
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法人向け商品企画・開発の予備知識

金融機関職員のための(中小企業)経営分析入門

都井 清史都井会計 代表・公認会計士・税理士

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  • 中小企業特有の注意点

    主な講義内容
    • 大企業では比率分析、中小・零細企業では実数分析が中心
    • 粉飾部分の修正を行ってから分析を行う
    • 利益の金額や各種分析比率等の読み取りに注意する
    17分
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  • 収益性分析

    主な講義内容
    • 資本利益率の意味と種類
    • 総資産経常利益率(ROA)
    • 株主資本(自己資本)当期純利益率(ROE)
    • 総資産経常利益率の分解
    29分
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  • 安全性分析

    主な講義内容
    • 株主資本(自己資本)比率
    • 流動比率
    • 当座比率
    19分
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  • 貸借対照表

    主な講義内容
    • 貸借対照表の見方のポイント
    15分
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  • 損益計算書①

    主な講義内容
    • 損益計算書の見方のポイント①
    12分
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  • 損益計算書②

    主な講義内容
    • 損益計算書の見方のポイント②
    • 事例研究
    40分
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  • 全体の振り返り

    主な講義内容
    • 中小企業特有の注意点
    • 収益性分析
    • 安全性分析
    • 貸借対照表
    13分
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金融機関職員のための財務3表の実践的な見方

都井 清史都井会計 代表・公認会計士・税理士

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  • 貸借対照表

    主な講義内容
    • 貸借対照表の見方
    • 棚卸資産(在庫)の滞留について
    • 売掛金と受取手形(売上債権)の滞留について
    • その他の流動資産の滞留について
    91分
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  • 損益計算書

    主な講義内容
    • 売上高の見方のポイント
    • 売上原価の見方のポイント
    • 販売費及び一般管理費の見方のポイント
    • 営業外収益の見方のポイント
    52分
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  • キャッシュフロー計算書

    主な講義内容
    • 利益とキャッシュフローについて
    • キャッシュフロー計算書の見方のポイント
    23分
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金融機関職員のための管理会計

都井 清史都井会計 代表・公認会計士・税理士

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  • 損益分岐点分析

    主な講義内容
    • 損益分岐点分析のねらい
    • 損益分岐点分析の基礎
    • 損益分岐点売上高
    • 総費用の分解
    52分
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  • 資金繰表

    主な講義内容
    • 資金繰表とは
    • 資金繰表の形式
    • 資金繰表の作成と検証①
    53分
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  • 資金繰表の作成と検証

    主な講義内容
    • 資金繰表の作成と検証②
    • 資金繰表(補足情報)の見方
    51分
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金融機関職員のための資金三表の作り方と見方

都井 清史都井会計 代表・公認会計士・税理士

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  • 資金運用表

    主な講義内容
    • 資金運用表とは
    • 資金運用表の作成
    • 資金運用表の見方
    59分
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  • 資金移動表

    主な講義内容
    • 資金移動表とは
    • 資金移動表の作成
    • 資金移動表の見方
    34分
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  • キャッシュフロー計算書

    主な講義内容
    • キャッシュフロー計算書とは
    • キャッシュフロー計算書の表示区分
    • キャッシュフロー計算書の作成
    • キャッシュフロー計算書の見方
    63分
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金融機関職員のための業種別経営分析

都井 清史都井会計 代表・公認会計士・税理士

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  • 建設業

    主な講義内容
    • 全体の業況
    • 業種の特徴
    • 建設業におけるKFS
    • 建設業の経営分析指標
    75分
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  • 不動産業

    主な講義内容
    • 全体の業況
    • 業種の特徴
    • 不動産業におけるKFS
    • 不動産業の経営分析指標
    32分
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  • 小売業

    主な講義内容
    • 全体の業況
    • 業種の特徴
    • 小売業におけるKFS
    • 小売業の経営分析指標
    58分
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金融機関職員のための会社法、及び金庫株・種類株の活用法

都井 清史都井会計 代表・公認会計士・税理士

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  • 会社法

    主な講義内容
    • 会社法の基本理念と少数株主権の拡充
    • 株式会社の機関設計
    55分
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  • 金庫株

    主な講義内容
    • 相続税の納税資金対策と株式所有の分散防止
    • 会社財産を利用した遺産分割対策
    • 少数株主を減らす対策
    • 少数株主への利益還元対策
    58分
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  • 種類株

    主な講義内容
    • 種類株式とは
    • 種類株式の種類と実際
    • 種類株式の発行手続
    • 議決権制限株式
    59分
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法人向け商品販売戦略立案の予備知識

融資のための事業性評価ポイント

金久保 健株式会社マネジメントパートナーズ 中小企業診断士

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ヒアリング手法とポイント

  • 対象別ヒアリングポイント

    主な講義内容
    • 事業再生における第一ステップとしてのヒアリング
    • 経営者ヒアリングのポイント
    • 役員ヒアリング(中小零細の場合、配偶者および親族)
    40分
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  • ヒアリングの事例

    主な講義内容
    • 居酒屋の事例
    • 段ボール製造企業の事例
    • ヒアリングとローカルベンチマーク
    16分
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小規模・零細企業の実態 ~小規模企業の常識・非常識~

  • 小規模企業の現状

    主な講義内容
    • 小規模企業の現状
    • 小規模企業の定義
    • 小規模企業の経営実態
    • 小規模企業基本法の背景
    18分
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  • 小規模企業の定性要因

    主な講義内容
    • 経営資源の特性(ヒトモノカネ)
    • 外部環境特性(市場、環境、競合)
    22分
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  • 小規模企業の事業性評価

    主な講義内容
    • 小規模企業の事業性評価(DD)
    • 小規模企業のコンサルティング
    27分
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小規模・零細企業の改善事例 ~中途半端からの脱皮~飲食店のケースより~

  • 中小飲食業の問題点

    主な講義内容
    • 中小飲食業の現状
    • 中小飲食業の問題点
    18分
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  • 飲食店の事例①

    主な講義内容
    • 予件と初動対策
    • PL改善の具体策
    • 最終形態
    16分
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  • 飲食店の事例②

    主な講義内容
    • 5店舗運営イタリアンレストランの事例
    • 寿司居酒屋の再生現場
    • これからの中小飲食業
    16分
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事業性評価:飲食業

関野 佑也株式会社マネジメントパートナーズ MPSコンサルタント 中小企業診断士

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飲食業のビジネスモデル

  • ビジネスモデルを考える

    主な講義内容
    • 事業性評価とは
    • 飲食業のビジネスモデル
    15分
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  • 飲食業の特性

    主な講義内容
    • 季節変動性と業態特性
    • 季節変動性指数
    • 地域特性と顧客ニーズ
    • 外部環境分析が出発点
    24分
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飲食業の事業性評価ポイント

  • 開廃業から見る飲食業の現実

    主な講義内容
    • 倒産件数
    • 開廃業の現状
    • 開業率が高い理由
    • 「飲食店は容易」という勘違い
    28分
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  • 成功するお店から見る
    事業性評価のポイント

    主な講義内容
    • 成功(継続・発展)するお店は次の3つ
    • 金融機関の審査が砦であって欲しい
    19分
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事業性評価:小売業

吉田 優株式会社マネジメントパートナーズ コンサルタント

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小売業のビジネスモデル

  • ビジネスモデルと事業性

    主な講義内容
    • 小売業界の売上額推移
    • 小売業の開廃業、事業所数推移
    • 小売業の販売形態別実績
    • 小売業の基本ビジネスモデルと業界平均数値
    17分
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  • スーパーマーケット、
    ドラッグストアのビジネスモデル

    主な講義内容
    • スーパーマーケットのビジネスモデル
    • ドラッグストアのビジネスモデル
    16分
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  • コンビニエンスストア、
    衣類品小売業等のビジネスモデル

    主な講義内容
    • コンビニエンスストアのビジネスモデル
    • 衣類品小売業のビジネスモデル
    • 自動車ディーラーのビジネスモデル
    20分
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小売業の事業性評価ポイント

  • 定量面分析

    主な講義内容
    • 小売業の現事業性を計る重要指標
    • 客数
    • 客単価
    • 商品回転率 売上総利益率
    39分
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  • 定性面

    主な講義内容
    • 小売業界の資金需要
    • 商品力と販売力
    • 外部環境調査
    • 客数拡大対策参考一覧
    38分
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ベンチャー企業の事業性評価

森 滋昭森公認会計士事務所 代表税理士

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  • 起業の実態は?

    主な講義内容
    • 企業のライフサイクル
    • 開業動機と斯業経験
    • 開業時の年齢と業種
    • 開業費用と従業員数
    13分
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  • 事業性評価とは?

    主な講義内容
    • 事業性評価とは
    • 事業を「知る」
    8分
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  • 創業期の事業性評価

    主な講義内容
    • 創業期の経営課題
    • 死の谷
    • 廃業率推移
    • 経営者
    24分
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  • 成長期の事業性評価

    主な講義内容
    • 成長タイプと業種分布
    • 成長期の経営課題
    • ビジネスモデル
    • 内部管理体制
    32分
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早期経営改善計画の策定

徳永 貴則株式会社スペースワン 代表取締役

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  • 認定支援機関における
    経営改善業務の枠組み

    主な講義内容
    • 国による認定支援機関の「ふるい分け」
    • ふたつの業務の制度
    • 制度のメリット・デメリット
    27分
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  • 「事業性評価制度」と
    銀行融資の位置づけ

    主な講義内容
    • 「事業性評価制度」が融資のすべての起点となる
    • 「事業性評価」の時間軸は「未来」にある
    • 事業性評価の評価対象はどこか?
    11分
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  • 「早期経営改善計画」の策定実務

    主な講義内容
    • 申請→助成金入金までの業務イメージ
    • 早期経営改善計画書解説 ①ビジネスモデル俯瞰図
    • 早期経営改善計画書解説 ②資金実践・計画表
    31分
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  • 「ローカルベンチマーク」の活用法

    主な講義内容
    • ローカルベンチマークとは
    • ローカルベンチマーク活用トーク例
    • 「早期経営改善計画書」はこの内容でバッチリ!
    45分
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  • 「事業性評価」のケーススタディー

    主な講義内容
    • 「事業性評価」どうやる?
    • 戦略フレームワーク
    • 検証結果から得られる具体的な戦略は
    • 銀行の評価シートはどうなっているか?
    79分
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  • 「顧問先」への
    「事業性評価」ポイント

    主な講義内容
    • 事業性評価の「業種別」ポイントは
    • 会計事務所が理解すべき「事業性評価」の重要性
    13分
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  • 顧問先への提案方法

    主な講義内容
    • 早期経営改善計画業務のセールストーク
    • 会計事務所からよくある質問
    24分
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取引先の資金繰り&事業計画策定支援研修

木内 清章産業能率大学経営学部 法学博士

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  • 総論

    主な講義内容
    • コロナ禍での取引先支援
    4分
    収録年月:2020年8月
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  • 資金繰り表の構造&着目ポイント

    主な講義内容
    • 資金繰り表の活用
    • 資金繰り表の構造
    • 資金繰り表の着目ポイント
    • チェックテスト
    18分
    収録年月:2020年8月
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  • 資金繰り表に関するアドバイス

    主な講義内容
    • 資金繰り表の構造を説明
    • よく出る質問&アドバイス例
    • チェックテスト
    16分
    収録年月:2020年8月
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  • 資金繰り支援のポイント

    主な講義内容
    • 資金繰り支援-追加融資-
    • 資金繰り支援-条件変更-
    • 資金繰り支援-助成金など-
    • チェックテスト
    23分
    収録年月:2020年8月
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  • 事業計画の概要&策定のポイント

    主な講義内容
    • 事業計画の概要
    • 販売計画
    • 計数計画&返済計画
    • チェックテスト
    14分
    収録年月:2020年8月
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  • ケーススタディ(1)
    コロナ前の経営状況はどうだったか

    主な講義内容
    • 資金支援先の見極め
    • ケーススタディ
    • チェックテスト
    19分
    収録年月:2020年8月
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  • ケーススタディ(2)
    業種別に見る支援の方法

    主な講義内容
    • 業種別にみる問題点
    • ケーススタディ
    • チェックテスト
    19分
    収録年月:2020年8月
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  • ケーススタディ(3)
    自助努力で達成できるかどうか

    主な講義内容
    • 取引先の自助努力
    • P/L部分の見直し
    • B/S部分の見直し
    • チェックテスト
    18分
    収録年月:2020年8月
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  • 取引順位はどうなっているか

    主な講義内容
    • 取引行の支援体制
    • ケーススタディ
    • チェックテスト
    18分
    収録年月:2020年8月
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  • 事業計画を踏まえたモニタリング

    主な講義内容
    • 事業計画のモニタリング
    • ケーススタディ
    • 事業計画の達成が困難な場合
    • チェックテスト
    21分
    収録年月:2020年8月
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