1. トップ
  2. 保険実務研修 資産運用向上研修

保険実務『資産運用向上』研修について

顧客から預かった保険料をもとに資産運用していくにあたっては、
日々変化する経済情勢を迅速かつ的確に分析し、さまざまな方法によって安全かつ長期的に運用する必要があります。
そのためには、高い専門知識はもちろんのこと、
一つひとつの取引を冷静に判断していく精神的な強さも求められます。
この研修では、基礎知識から顧客へのアプローチの仕方まで資産運用に必要な知識・スキルを習得できます。

保険実務研修『資産運用向上研修』一覧

資産運用の基礎知識

資産運用

菱田 雅生ライフアセットコンサルティング株式会社 代表取締役 CFP、1級FP技能士、1級DCプランナー

  • 資産運用

    主な講義内容
    • 資産運用アドバイス、資産運用の常識・非常識
    • インフレに備える、円安に備える
    • 債権と株式の違い
    • アセットアロケーション、投資信託の活用、他
    68分
    動画を見る

不動産

伊藤 亮太スキラージャパン株式会社 取締役副社長 1級FP技能士 ファイナンシャル・プランナー(CFP)

  • 不動産

    主な講義内容
    • 不動産の権利、公的価格、瑕疵担保責任
    • 不動産広告、不動産登記、宅地建物取引業法
    • 借地借家法、都市計画、開発行為
    • 建築基準法、建蔽率、容積率、農地法、他
    54分
    動画を見る

資産運用の実務

資産運用アプローチ&保険アプローチ

伊藤 亮太スキラージャパン株式会社 取締役副社長 1級FP技能士 ファイナンシャル・プランナー(CFP)

  • 資産運用アプローチ&
    保険アプローチ

    主な講義内容
    • 富裕層の7割が資産運用を手掛ける
    • 日本の富裕層はリスク志向へ
    • ライフプラン別の運用提案
    • 開業医・勤務医向け提案
    21分
    動画を見る

資産運用と投資

伊藤 亮太スキラージャパン株式会社 取締役副社長 1級FP技能士 ファイナンシャル・プランナー(CFP)

  • 資産運用と投資

    主な講義内容
    • 富裕層の投資・提案事例
    • 富裕層の投資事例
    22分
    動画を見る

資産運用編ケーススタディ

菱田 雅生ライフアセットコンサルティング株式会社 代表取締役 CFP、1級FP技能士、1級DCプランナー

  • 資産運用編ケーススタディ

    主な講義内容
    • 顧客にどう提案するか?
    • 投資信託Q&A
    59分
    動画を見る

生命保険の資産運用

髙岡 和佳子株式会社ニッセイ基礎研究所 金融研究部 主任研究員

  • 生命保険の資産運用(総論)

    主な講義内容
    • 生命保険の資金の4つの特質
    • 資産運用に伴うリスクコントロール策
    • 生命保険業界の資産別構成
    16分
    収録年月:2021年12月
    動画をみる
  • 生命保険の資産運用(実務・基礎編)

    主な講義内容
    • 公社債
    • 株式
    • 一般貸付
    • 海外投融資
    15分
    収録年月:2021年12月
    動画をみる
  • 生命保険の資産運用(近年の潮流)

    主な講義内容
    • サステナビリティ(持続可能性)
    • スチュワードシップとコーポレートガバナンス
    • 拡大するESG投資
    5分
    収録年月:2021年12月
    動画をみる

不動産運用の基本

岩佐 浩人株式会社ニッセイ基礎研究所 金融研究部 不動産調査室長

  • 生命保険会社の不動産運用

    主な講義内容
    • 生保運用資金の4つの特質
    • 不動産運用における主なリスク
    • 生命保険会社の不動産関連投資
    14分
    収録年月:2021年12月
    動画をみる
  • 不動産市場の概要とその見方

    主な講義内容
    • 日本の不動産規模は約2,600兆円
    • 不動産投資のパラダイム転換
    • 不動産市場を読み解く5つのポイント
    13分
    収録年月:2021年12月
    動画をみる
  • 不動産証券化と
    知っておきたい用語の解説

    主な講義内容
    • 不動産証券化の定義
    • 不動産証券化商品の主な種類
    • 不動産の利回りについて
    15分
    収録年月:2021年12月
    動画をみる