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保険実務『資産運用向上』研修について

顧客から預かった保険料をもとに資産運用していくにあたっては、
日々変化する経済情勢を迅速かつ的確に分析し、さまざまな方法によって安全かつ長期的に運用する必要があります。
そのためには、高い専門知識はもちろんのこと、
一つひとつの取引を冷静に判断していく精神的な強さも求められます。
この研修では、基礎知識から顧客へのアプローチの仕方まで資産運用に必要な知識・スキルを習得できます。

保険実務研修『資産運用向上研修』一覧

資産運用の基礎知識

資産運用

菱田 雅生ライフアセットコンサルティング株式会社 代表取締役 CFP、1級FP技能士、1級DCプランナー

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  • 資産運用

    主な講義内容
    • 資産運用アドバイス、資産運用の常識・非常識
    • インフレに備える、円安に備える
    • 債権と株式の違い
    • アセットアロケーション、投資信託の活用、他
    68分
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不動産

伊藤 亮太スキラージャパン株式会社 取締役副社長 1級FP技能士 ファイナンシャル・プランナー(CFP)

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  • 不動産

    主な講義内容
    • 不動産の権利、公的価格、瑕疵担保責任
    • 不動産広告、不動産登記、宅地建物取引業法
    • 借地借家法、都市計画、開発行為
    • 建築基準法、建蔽率、容積率、農地法、他
    54分
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資産運用の実務

資産運用アプローチ&保険アプローチ

伊藤 亮太スキラージャパン株式会社 取締役副社長 1級FP技能士 ファイナンシャル・プランナー(CFP)

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  • 資産運用アプローチ&
    保険アプローチ

    主な講義内容
    • 富裕層の7割が資産運用を手掛ける
    • 日本の富裕層はリスク志向へ
    • ライフプラン別の運用提案
    • 開業医・勤務医向け提案
    21分
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資産運用と投資

伊藤 亮太スキラージャパン株式会社 取締役副社長 1級FP技能士 ファイナンシャル・プランナー(CFP)

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  • 資産運用と投資

    主な講義内容
    • 富裕層の投資・提案事例
    • 富裕層の投資事例
    22分
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資産運用編ケーススタディ

菱田 雅生ライフアセットコンサルティング株式会社 代表取締役 CFP、1級FP技能士、1級DCプランナー

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  • 資産運用編ケーススタディ

    主な講義内容
    • 顧客にどう提案するか?
    • 投資信託Q&A
    59分
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