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  2. 保険実務研修 法人向け(ホールセール)保険営業研修

保険実務『法人向け(ホールセール)保険営業』研修について

法人向けの保険営業は、企業に対して団体保険や企業年金など、
福利厚生への備えとなる保険商品のコンサルティング営業を行うのが主な業務ですが、
商談の相手が複数になるため、情報分析力やコンサルティング能力など、幅広いスキルが求められます。
この研修では、企業年金・退職金コンサル営業、代理店営業、定額保険の提案など、
顧客のニーズに応じた提案方法を幅広くご紹介することで、
法人向け営業に必要なスキルや提案力を身につけることができます。

法人保険コンサル営業の実務

バレンタインショック、コロナ禍でも販売数がアップ!
日本一の保険のプロが明かす「いま売れる保険」と「セールステクニック」

中原 佑治株式会社Total Life Design 代表取締役

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  • 全損保険とは何だったのか

    主な講義内容
    • 2020年販売商品の構成比
    • 税制改正後の定期保険の経理処理
    • 経理処理が違う保険の比較
    • 法人加入の生命保険の目的
    32分
    収録年月:2021年4月
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  • 中小企業の支持されている保険商品例(1)

    主な講義内容
    • 保険商品例(1)
    26分
    収録年月:2021年4月
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  • 中小企業の支持されている保険商品例(2)

    主な講義内容
    • 保険商品例(2)
    21分
    収録年月:2021年4月
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  • 中小企業の支持されている保険商品例(3)

    主な講義内容
    • 保険商品例(3)
    23分
    収録年月:2021年4月
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2段階ヒアリングと企業保険

吉澤 由美子H&Cブランディングマネジメント株式会社 代表取締役 ファイナンシャルプランナー

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  • 2段階ヒアリングと企業保険

    主な講義内容
    • 属性のポイント
    • ニーズの調査/質問のポイント
    • 診断のポイント
    • まとめ、別解
    47分
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法人保険の見直し提案

吉澤 由美子H&Cブランディングマネジメント株式会社 代表取締役 ファイナンシャルプランナー

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  • 法人保険の見直し提案

    主な講義内容
    • 属性のポイント
    • ニーズの調査/質問のポイント
    • 診断のポイント
    • まとめ、別解
    46分
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初年度3千万円の収益モデルを実現する 保険セールスプロセスの実践

古賀 真人株式会社ライフサポート 代表取締役

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  • 初年度3千万円の収益モデルを実現する 保険セールスプロセスの実践

    主な講義内容
    • “新卒”保険営業マンでもできた!
    • どんなことをすれば保険が売れるのか
    • 事業承継 ⇒ 保険を使って対策
    • 売れる組織 仕組みを作ろう!
    157分
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法人保険へのシフトチェンジ 本質的成功を実現する継続貢献営業

五島 聡エフピーステージ株式会社「戦略法人保険営業塾」 代表取締役代表

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  • 原理原則

    主な講義内容
    • プロフィール
    • 目的と主旨
    • 原則原理(3原則)
    11分
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  • 法人市場分析と問題抽出

    主な講義内容
    • 日本型金融排除
    • 新聞記事解説(ひろぎん事業性評価)
    • 本質的成功する仕事のやり方
    37分
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  • 企業価値向上事例

    主な講義内容
    • 財務経営考察
    • 事業承継支援に関する考察
    • 仕事のやり方変革の本質
    • 社長・後継者塾で価値の発信
    26分
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コンサルティング営業に生かす!経営分析の技法・進め方

日沖 健日沖コンサルティング事務所 中小企業大学校中小企業診断士養成課程 講師・中小企業診断士

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経営分析の概要と定性分析

  • コンサルティング営業とは何か?

    主な講義内容
    • そもそもコンサルティングとは何だろう?
    • 金融機関のコンサルティング
    • コンサルティング営業はバラ色ではない
    • 問題とは何か
    23分
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  • コンサルティングのプロセスと
    経営分析

    主な講義内容
    • 現状分析がコンサルティングの出発点
    • 経営環境分析の体系
    • 3C+PESTとSWOT
    • 情報の入手
    8分
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  • 定性分析の進め方・技法

    主な講義内容
    • 経営環境分析の技法
    • 組織を診る
    • コンサルティング営業につなげるには
    66分
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財務諸表分析

  • コンサルティング営業における
    財務諸表分析の役割

    主な講義内容
    • 融資取引と財務諸表分析
    • コンサルティング営業と財務諸表分析
    • 財務諸表の入手
    • 損益計算書とは
    45分
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  • 財務諸表を使った定量分析の
    進め方・技法

    主な講義内容
    • 経営指標で経営状態を把握する
    • 収益性・成長性・安全性の優先順位
    • 効率性と生産性
    • 営業データの活用
    73分
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コンサルティング営業への活用

  • 経営分析からコンサルティング・テーマの合意に至るプロセス

    主な講義内容
    • コンサルティングの問題とプロセス
    • 予備調査と初回面談
    • 経営診断とプロポーザル作成
    85分
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  • コンサルティング営業のポイント

    主な講義内容
    • 困ったことを相談してもらえる関係づくりをする
    • クライアントにとっての「良い問題」を考え抜く
    12分
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中小企業診断士の育成現場、金融機関における「経営コンサルタント」職員の育成術

日沖 健日沖コンサルティング事務所 中小企業大学校中小企業診断士養成課程 講師・中小企業診断士

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  • なぜ金融機関にコンサルタント職員が必要なのか?

    主な講義内容
    • はじめに
    • 講師自己紹介
    • 本日のアジェンダ
    • 金融機関の過去20年の振り返り
    17分
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  • 中小企業が求める
    コンサルティングとは?

    主な講義内容
    • そもそもコンサルティングって何だろう?
    • 金融機関のコンサルティングとは?
    • コンサルティングはバラ色ではない
    11分
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  • コンサルティングをどのように
    提供すれば良いのか?

    主な講義内容
    • コンサルティング提供の3つのアプローチ
    • 外部コンサルタント団体との提携がブーム
    • 提携のメリット・デメリット
    • コンサルタントは問題解決支援業
    27分
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  • コンサルタント職員を
    どのように育成するか?

    主な講義内容
    • 1次試験を効率よく突破するには?
    • 中小企業診断士養成課程の活用
    • 中小企業大学校の学習
    • 中小企業大学校のメリット・デメリット
    22分
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  • 営業職員のコンサルタント化

    主な講義内容
    • 営業職員のコンサルタント化
    • 問題発見がカギ
    • 見える問題・探す問題・創る問題
    • 職場の問題解決能力向上
    • 3つのアプローチの選択と課題
    20分
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企業年金・退職金コンサル営業の実務

役員退職金を切り口にした提案術

黒川 幸博ファイナンシャルプランナー

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  • 役員退職金を切り口にした提案術
    アプローチ編

    主な講義内容
    • 初めて会社を訪問した際に注意すること
    • 次回訪問につなげるワザ
    • 選ばれる営業マンになるには
    25分
    収録年月:2020年11月
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  • 役員退職金を切り口にした提案術
    保険を使うメリット編

    主な講義内容
    • 法人保険は万が一の保障
    • 生命保険の強制預金効果
    • 突然の死亡退職に備える
    13分
    収録年月:2020年11月
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  • 役員退職金を切り口にした提案術
    税制上のメリット編

    主な講義内容
    • 退職所得の三大メリット
    • 役員退職金支払の手続き
    • 生命保険を活用して役員退職金の準備を
    13分
    収録年月:2020年11月
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  • 役員退職金を切り口にした提案術
    基本話法編

    主な講義内容
    • 見えない現金話法
    • 自社株相続対策
    • 借金返済話法
    12分
    収録年月:2020年11月
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従業員退職金の積み立て方法

吉澤 由美子H&Cブランディングマネジメント株式会社 代表取締役 ファイナンシャルプランナー

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  • 従業員退職金の積み立て方法

    主な講義内容
    • 属性のポイント
    • ニーズの調査/質問のポイント
    • 診断のポイント
    • まとめ、別解
    55分
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小さな会社の退職金の支払は公的機関の制度で!(中退共)

大谷 洋特定社会保険労務士・1級FP技能士・特定行政書士・中小企業診断士・1級DCプランナー

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  • 退職金の性質

    主な講義内容
    • 事例スタディ①
    • 事例スタディ②
    • 事例スタディ③
    28分
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  • 従業員の退職金

    主な講義内容
    • 事例スタディ④-1
    • 事例スタディ④-2
    • 事例スタディ⑤
    40分
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確定拠出年金(DC)編ケーススタディ

菱田 雅生ライフアセットコンサルティング株式会社 代表取締役 CFP、1級FP技能士、1級DCプランナー

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  • 確定拠出年金(DC)編
    ケーススタディ

    主な講義内容
    • 退職金制度のない中小企業オーナーに
      DCをどう提案するか
    • 確定拠出年金Q&A
    54分
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ホールセラー(代理店営業)の実務

金融機関向け営業

仲本 親司株式会社HRラーニング・サーチ 代表取締役

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  • 金融機関代理店担当営業の役割と
    求められる知識・スキル

    主な講義内容
    • ビジネスコンサルタントとしての3つ基本能力
    • ビジネスコンサルタントとしての7つの具体的な行動
    • 戦略的コーディネーターとしての5つの基本能力
    51分
    収録年月:2020年11月
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  • マーケティングの考え方
    (見込客づくり)

    主な講義内容
    • マーケティング(見込客づくり)とは?
    • 見込客(面談先)を失うセールスと増えていくセールスの構造
    • 循環型情報提供のセールスプロセス
    15分
    収録年月:2020年11月
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  • 購買の心理学(購買の段階)

    主な講義内容
    • 購買の心理学・サイクル
    • お客さまへの接し方
    • アプローチの3つの壁
    18分
    収録年月:2020年11月
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  • 顧客応対の基礎(場の設定)

    主な講義内容
    • 顧客応対の基礎
    • 会話の基本構造
    • 場の設定
    11分
    収録年月:2020年11月
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  • 顧客応対の基礎(わかりやすい話し方・終了の宣言)

    主な講義内容
    • メッセージ(提案)とは
    • 本論の構成(三部構成法)
    • わかりやすい話
    20分
    収録年月:2020年11月
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  • 電話でアポイントをとる

    主な講義内容
    • TELアポのプロセス
    • TELアポストーリーの構築
    • 関心がない場合の対応
    8分
    収録年月:2020年11月
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定期保険の提案術

法人定期保険「2月ショック」後の提案戦略

古賀 真人株式会社ライフサポート 代表取締役

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  • 法人定期保険に関する
    国税指導の概要

    主な講義内容
    • 国税庁の指摘内容
    • 国税庁指摘の原因
    • 金融庁指摘の原因
    • 付加保険料
    26分
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  • 保険業界と監督官庁の
    やりとりの歴史

    主な講義内容
    • 生命保険が国家財政にどう見られてきたか完全理解!
    • 論点「基準や理由等」の内容
    • 「基準や理由等」には,具体性・合理性が必要
    • 商品選別の流れのイメージ(医療保険)
    7分
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  • これからの保険や
    サービスの提案戦略

    主な講義内容
    • 「フェニックス」を探るにあたって
    • これからの時代に起こる事
    • 自社の商品が無形の価値にまで落とされているか
    • 失われた10年の中堅中小企業
    22分
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  • サービス品質を劇的に
    向上させるには

    主な講義内容
    • 企業のステージを知るモノサシ
    • クライアントの分類
    • 自社株評価の特徴
    • 具体事例:ビル賃貸会社
    17分
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  • ニーズ実現のために

    主な講義内容
    • M&Aの基礎知識
    • 中堅企業のニーズを探る
    • ニーズ実現のために
    • 中堅企業(顧客)がセールスマンと商売するには
    18分
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全損定期保険販売終了後の提案

池上 光博株式会社ダイヤモンド・パートナーズ 代表取締役

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  • 個人・法人保険の全体最適化

    主な講義内容
    • 比較・推奨販売を行う場合の留意点
    • 論点「基準や理由等」の内容
    • 「基準や理由等」には,具体性・合理性が必要
    • 商品選別の流れのイメージ(医療保険)
    27分
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  • これまでの全損定期との具体的比較

    主な講義内容
    • これまでの全損定期との具体的比較
    • 45歳男性、65歳退職時に退職金として使いたい
    • 第一保険期間20年全損定期とドル終身との比較
    • さらに加入件数の多い所得の少ない法人では?
    10分
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  • 法人・個人の貯蓄

    主な講義内容
    • 法人・個人の貯蓄
    • 不動産売却益⇒年金上乗せ資金確保
    7分
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  • 廃業危機を救うべき、
    相続・事業承継対策

    主な講義内容
    • 個人の相続税
    • 生命保険非課税枠で出来る相続対策
    • 相続・事業承継対策で生命保険を活用する利点
    • 事業保険・相続・事業承継対策で活用頻度の高い保険種類一覧表
    45分
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  • 個人の相続税

    主な講義内容
    • トラブル、クレームは大切に
    • 短所と失敗は無視する
    • 積極的に失敗する
    • 好きと得意
    40分
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  • 経営者の大病・介護・認知症対策と福利厚生制度

    主な講義内容
    • 驚きのドル建終身保険{積立利率変動型終身保険(通貨指定型)}
    • 経営者の大病・介護・認知症対策
    • 若い優秀な人材が取るための福利厚生制度
    • 財源確保(福利厚生制度充実のため)
    19分
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  • 既契約保険の変更・最適化

    主な講義内容
    • 既契約保険の変更・最適化:信頼醸成ため
    • ハンドリングの具体例
    • 財務内容・資金繰り改善+売上アップ
    • まとめ:生命保険のトレンド
    21分
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リスク種類別保険の提案術

事業リスクに備える提案

奥田 雅也FPイノベーション 代表取締役

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  • 事業リスクの全体像を把握する

    主な講義内容
    • リスクマネジメントのステップ
    • リスクの把握
    • リスクマトリクス
    29分
    収録年月:2020年11月
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  • リスク対策と財務の関係性

    主な講義内容
    • 中小零細企業における課題
    • 資金繰り改善の具体策
    • 保有と調達・移転の関係性
    25分
    収録年月:2020年11月
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  • リスク対策と保険活用術

    主な講義内容
    • リスクと保険活用の関係
    • 生命保険の機能を活用する
    • 保険期間を短縮する
    24分
    収録年月:2020年11月
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  • 保険見直しのプロセス

    主な講義内容
    • 保険見直しの全体像
    • 生命保険における見直しのポイント
    • 生命保険の見直し方法
    19分
    収録年月:2020年11月
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  • 会計事務所として行うべき
    リスク対策提案

    主な講義内容
    • 会計事務所におけるリスマネ支援
    • MAS業務に「リスク対策」の視点を入れる
    • 財務力強化指導
    16分
    収録年月:2020年11月
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経営者の死亡リスクに備える提案

奥田 雅也FPイノベーション 代表取締役

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  • 経営者が抱える死亡時のリスク

    主な講義内容
    • 中小企業経営者が抱えるリスク
    • 経営者における死亡保障の必要性
    • 生命保険と金庫株
    18分
    収録年月:2020年11月
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  • 生命保険提案の組み立て方

    主な講義内容
    • 清算時における必要保障額
    • 売却時における必要保障額
    • 継続時における必要保障額
    15分
    収録年月:2020年11月
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  • 経営者における死亡保障の確保方法

    主な講義内容
    • 経営者と法人の想定事態の組み合わせ
    • 押さえておくべき保険活用術
    • コスト比較から分かること
    22分
    収録年月:2020年11月
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  • 死亡退職金と弔慰金の備え方と
    注意点

    主な講義内容
    • 死亡退職金
    • 役員退職金の判例・裁決事例
    • 死亡退職金の活用
    18分
    収録年月:2020年11月
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  • 会計事務所として行うべき保険指導

    主な講義内容
    • 会計事務所にしか出来ない保険指導がある
    • 付保率・把握率を確認する
    • 会計事務所の優位性
    14分
    収録年月:2020年11月
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