保険実務研修保険商品企画・開発・販売戦略研修 e-JINZAI for insurance

保険実務研修『保険商品企画・開発・販売戦略研修』一覧

保険商品企画の実務
保険販売戦略立案の実務
保険と相続・事業承継コンサルサービス開発の実際
ファミリービジネスコンサルサービス開発の実際
法人向け商品企画・開発の予備知識
法人向け商品販売戦略立案の予備知識

保険商品企画の実務

実務講座

菱田雅生

ライフアセットコンサルティング株式会社代表取締役　
CFP 1級FP技能士 1級DCプランナー

資産運用編

資産運用編

主な講義内容

68分
- 資産運用アドバイス、資産運用の常識・非常識
- インフレに備える、円安に備える
- 債権と株式の違い
- アセットアロケーション、投資信託の活用、他
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確定拠出年金（DC）編

FP（2、3級FP技能士、AFP）を取っても実務に活かせない人が多いのはなぜか？

保険商品の開発

星野明雄

日新火災海上保険株式会社顧問　
日本アクチュアリー会正会員

第一部保険の新商品開発とは何か？

第二部保険商品設計の要諦

第三部生保商品の構造

保険販売戦略立案の実務

法人向けの生命保険セールス新戦略
～2019年秋の各社新商品を理解して提案力を強化～

池上光博

株式会社ダイヤモンド・パートナーズ所属代理店株式会社FEA 代表取締役 CFP

税理士が教える！生命保険セールスで活用できる自社株対策と事業承継

森田純弘

森田純弘税理士事務所所長税理士

投資信託のアフターフォロー研修

森本泰生

ファイナンシャル・プランナー

保険と相続・事業承継コンサルサービス開発の実際

「従業員への事業承継」気をつけるべきポイントは？

吉澤由美子

H&Cブランディングマネジメント株式会社代表取締役　
ファイナンシャルプランナー

「従業員への事業承継」気をつけるべきポイントは？

主な講義内容

44分
- 属性のポイント
- ニーズの調査／質問のポイント
- 診断のポイント
- まとめ、別解
動画を見る

税理士が教える！相続・事業承継による法人保険の販売戦略

木下勇人

税理士法人レディング代表社員　
公認会計士税理士

相続・事業承継

伊藤亮太

スキラージャパン株式会社代表取締役社長　
ファイナンシャル・プランナー CFP

事業承継コンサルティングの進め方

金井義家

税理士法人タクトコンサルティング公認会計士税理士　
株式会社K’sプライベートコンサルティング公認会計士税理士中小企業診断士

ゼロから始める事業承継コンサルティング
～求められる役割と実務の詳解～

小西孝幸

ワイズ・パートナーズ税理士法人代表社員　
事業承継専門税理士

事業承継コンサルティングの進め方
～基本3パターンの実務を検証～

小木曽正人

小木曽公認会計士事務所代表所長　
公認会計士税理士

後継者を育てる事業承継計画

落合康裕

静岡県立大学経営情報学部／大学院経営情報イノベーション研究科教授

事業承継を取り巻く現代的課題

後継者の配置計画

経営戦略と事業承継計画の同期化

次世代経営体制の構築とガバナンス

オーナー社長による「計画的な後継者育成」のノウハウ

久保道晴

久保公認会計士事務所代表　
公認会計士税理士中小企業診断士

事業承継のポイント

和田哲幸

株式会社カメリアプランナー代表取締役

資産家の注目集める小口化不動産を活用した資産承継コンサルティング

飯島一郎

飯島総合会計事務所税理士　
株式会社叶光代表取締役

事業承継と財産承継～事前準備と事後の対応～

本郷尚

税理士法人タクトコンサルティング会長代表社員税理士

相続対策

伊藤亮太

スキラージャパン株式会社代表取締役社長　
ファイナンシャル・プランナー CFP

相続法改正の要点とケーススタディ

鈴木和生

のぞみ総合法律事務所弁護士

ファミリービジネスコンサルサービス開発の実際

ファミリービジネス総論

後藤俊夫

100年経営研究機構代表理事　
日本経済大学大学院特任教授

ファミリービジネス研究

石井宏宗

日本工業大学専門職大学院専任教授　
サンシングループ代表　
日本経営実務研究学会理事　
（社）ICT マネジメント研究会理事長　
博士（経営学）

「ファミリービジネスとは何か」
−定義とモデル−

「経営とは生きること」
−50年企業にみる闘争と創造−

ファミリービジネスの成功と後継者の育成

矢部謙介

中京大学経営学部

小河光生

株式会社クレイグ・コンサルティング代表取締役

ファミリービジネス（FB）の役割と特徴

上場FBの財務的特徴と課題

創業の精神と企業理念

後継者育成と事業承継

次世代経営者に求められる第二創業

後継者のための組織・人材活性化法

FBにおけるブランドの役割と強化

FBにおけるM&Aの活用法

コーポレト・ガバナンスの構築方法

FBが永続的に発展していくために

法人向け商品企画・開発の予備知識

金融機関職員のための（中小企業）経営分析入門

都井清史

都井会計代表公認会計士税理士

金融機関職員のための財務3表の実践的な見方

都井清史

都井会計代表公認会計士税理士

金融機関職員のための管理会計

都井清史

都井会計代表公認会計士税理士

金融機関職員のための資金三表の作り方と見方

都井清史

都井会計代表公認会計士税理士

金融機関職員のための業種別経営分析

都井清史

都井会計代表公認会計士税理士

金融機関職員のための会社法、及び金庫株・種類株の活用法

都井清史

都井会計代表公認会計士税理士

インシュアテック

松岡博司

ニッセイ基礎研究所主任研究員

法人向け商品販売戦略立案の予備知識

融資とコンサルティングのための事業性評価

寺嶋直史

株式会社レヴィング・パートナー代表取締役

第1部事業性評価に必要なコンサルティングの基礎

第2部事業性評価の実践

事業性評価：飲食業

関野佑也

経営コンサルティングオフィス有限会社Lotus 代表取締役

飲食業のビジネスモデル

飲食業の事業性を見るポイント

事業性評価：小売業

吉田優

株式会社マネジメントパートナーズコンサルタント

小売業のビジネスモデル

小売業の事業性を見るポイント

ベンチャー企業の事業性評価

森滋昭

森公認会計士事務所公認会計士税理士中小企業診断士

早期経営改善計画の策定

徳永貴則

株式会社スペースワン代表取締役社長

取引先の資金繰り&事業計画策定支援研修

木内清章

産業能率大学経営学部法学博士

保険実務研修 保険商品企画・開発・販売戦略研修

保険実務研修『 保険商品企画・開発・販売戦略研修 』 一覧

保険商品企画の実務

実務講座

資産運用編

確定拠出年金（DC）編

法改正を踏まえたDCの基本的な仕組み

企業や加入者のメリット・デメリットとは？

節税効果の具体例

個人型DC（iDeCo）のメリットと注意点

DCの資産運用の考え方

FP（2、3級FP技能士、AFP）を取っても実務に活かせない人が多いのはなぜか？①

FP（2、3級FP技能士、AFP）を取っても実務に活かせない人が多いのはなぜか？②

保険商品の開発

保険商品発売に必要な事項

保険の持つ効用の本質

プロダクト・アウト／マーケット・イン

保険の「購買」とは

需要曲線の研究

商品開発のフレームワーク

市場調査

事例研究

第一分野商品

第三分野商品

商品開発のフレームワーク（再論）

保険販売戦略立案の実務

法人向けの生命保険セールス新戦略 ～2019年秋の各社新商品を理解して提案力を強化～

法人保険の現状

大型契約に繋がる問題解決のための提案①

大型契約に繋がる問題解決のための提案②

大型契約を沢山お預かりするための市場開拓

税理士が教える！生命保険セールスで活用できる自社株対策と事業承継

第1章 自社株対策の実践 ～中小企業経営と自社株

第2章 自社株対策の実践～自社株評価と取引相場のない株式

第3章 自社株対策の実践 ～自己株式の買取り／リスク

第4章 自社株対策の応用

第5章 生命保険提案での活用

投資信託のアフターフォロー研修

総論

アフターフォローの事前準備

アフターフォローの進め方

アフターフォローの資料

電話でのアフターフォロー

高齢者のアフターフォロー

面談記録とトラブル対応

アフターフォロー時のニーズ発掘

ケース別アプローチ

保険と相続・事業承継コンサルサービス開発の実際

「従業員への事業承継」気をつけるべきポイントは？

「従業員への事業承継」気をつけるべきポイントは？

税理士が教える！相続・事業承継による法人保険の販売戦略

これまでの法人向け商品の規制 ～今後の動向を含めて～

相続・事業承継による保険販売手法の深耕

ケーススタディ

相続法改正と生命保険活用法

相続・事業承継

相続・事業承継

相続の実態と相続対策アプローチとしての生命保険の提案

相続対策アプローチ

ドクター顧客への営業開拓 ～開拓方法から相続対策準備まで～

農家に関連する相続税知識と生命保険の提案

事業承継コンサルティングの進め方

株式承継対策の主な手法（贈与税･相続税の納税猶予制度）

税務上の株価評価の基礎（少数株主と配当還元価額）

オーナー経営者保有株式の承継対策

ゼロから始める事業承継コンサルティング ～求められる役割と実務の詳解～

事業承継の方向性を経営者と一緒に探る

株価に対する意識を持つ

成り行き任せの事業承継リスク

事業承継の提案の仕方

王道の事業承継

事業承継税制

その他

事業承継コンサルティングの進め方 ～基本3パターンの実務を検証～

事業承継の基本的な考え方

事業承継コンサルを行う上でのポイント

親族内承継（一般）

親族内承継（特例事業承継税制）

外部承継（M&A）

清算・廃業

保険実務研修保険商品企画・開発・販売戦略研修

保険実務研修『保険商品企画・開発・販売戦略研修』一覧

法人向けの生命保険セールス新戦略
～2019年秋の各社新商品を理解して提案力を強化～

第1章自社株対策の実践～中小企業経営と自社株

第2章自社株対策の実践～自社株評価と取引相場のない株式

第3章自社株対策の実践～自己株式の買取り／リスク

第4章自社株対策の応用

第5章生命保険提案での活用

これまでの法人向け商品の規制～今後の動向を含めて～

ドクター顧客への営業開拓～開拓方法から相続対策準備まで～

ゼロから始める事業承継コンサルティング
～求められる役割と実務の詳解～

事業承継コンサルティングの進め方
～基本3パターンの実務を検証～

資産家の注目集める小口化不動産を活用した資産承継コンサルティング

事業承継と財産承継～事前準備と事後の対応～

第1章改正の概要／配偶者の居住権を保護するための方策

第2章遺産分割に関する見直し～預金の仮払い

第3章遺言制度に関する見直し

第4章遺留分制度に関する見直し

第5章相続の効力等に関する見直し

第6章相続人以外の者の貢献を考慮するための方策／施行日

第7章事例検討