保険実務『資格取得』研修について
保険営業では、資産運用のアドバイスや保険の見直しなど、
ライフプランを顧客と一緒に考えた提案をすることで、よりレベルの高い営業につながっていきます。
そしてさらに資格を取得すれば、提案の幅が広がるだけでなく、顧客からの信用や信頼にもつながります。
この研修では、FP1～3級技能士試験と証券外務員一種・二種の試験対策を学べます。
1級ファイナンシャル・プランニング技能士 試験対策
1級ファイナンシャル・プランニング技能士 試験対策【2022年対応版】
平下 淳株式会社コンテンツプロダクツ 代表取締役 1級ファイナンシャルプランニング技能士/CFP ®認定者
Ⅰ ライフプランニングと資金計画
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公的医療保険（重要ポイント）
- 主な講義内容
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- ライフプランニング最重要（優先）論点
- 公的医療保険制度
- 健康保険の給付
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雇用保険（重要ポイント）
- 主な講義内容
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- 雇用保険【基本手当】
- 雇用保険【高年齢雇用継続給付】
- 雇用保険【その他の給付】
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公的介護保険（重要ポイント）
- 主な講義内容
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- 被保険者の種類・自己負担割合
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労災保険（重要ポイント）
- 主な講義内容
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- 労働者災害補償保険
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公的年金①老齢年金（重要ポイント）
- 主な講義内容
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- 国民年金の第１号・第２号・第３号の要件
- 老齢基礎年金
- 老齢厚生年金
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公的年金②遺族年金（重要ポイント）
- 主な講義内容
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- 遺族基礎年金の受給要件
- 遺族基礎年金の額
- 寡婦年金と死亡一時金
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公的年金③在職老齢年金（重要ポイント）
- 主な講義内容
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- 在職老齢年金
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企業年金と退職金制度（重要ポイント）
- 主な講義内容
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- 確定拠出年金制度と拠出限度額
- 確定拠出年金の受取り
- 個人型確定拠出年金の改正点
- 中小企業や自営業者の退職金制度
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住宅資金（重要ポイント）
- 主な講義内容
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- 住宅ローン（フラット35の要件）
- 様々なフラット35のラインナップ
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教育資金（重要ポイント）
- 主な講義内容
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- 日本政策金融公庫の「教育一般貸付」
- 日本学生支援機構の貸与型「奨学金」
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Ⅱ リスク管理
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保険法（重要ポイント）
- 主な講義内容
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- ＜リスク管理＞最重要（優先）論点
- 保険法
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保険業法（重要ポイント）
- 主な講義内容
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- 保険業法
- 改正保険業法
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契約者保護制度（重要ポイント）
- 主な講義内容
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- 保険契約者保護機構
- 経営の健全性をみる指標
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少額短期保険業（重要ポイント）
- 主な講義内容
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- 少額短期保険業
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生命保険と税金①個人分野（重要ポイント）
- 主な講義内容
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- 生命保険料控除
- 生命保険金と税金
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生命保険と税金②法人分野（重要ポイント）
- 主な講義内容
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- 法人契約の生命保険料と税金（支払保険料の経理処理）の基本
- 支払保険料の経理処理の例外
- 定期保険（長期平準定期・逓増定期）および第三分野保険に係る保険料の経理処理
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生命保険種類（重要ポイント）
- 主な講義内容
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- 総合福祉団体定期保険
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損害保険と法律知識（重要ポイント）
- 主な講義内容
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- 失火責任法（失火の責任に関する法律）
- 自賠法（自動車損害賠償保障法）と政府の保障事業
- 保険金請求権の時効
- 損害賠償請求権の時効
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損害保険と税金①個人分野（重要ポイント）
- 主な講義内容
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- 地震保険料控除
- 損害保険金と税金
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損害保険と税金②法人分野（重要ポイント）
- 主な講義内容
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- 法人が受け取った保険金・給付金等の経理処理
- 圧縮記帳
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Ⅲ 金融資産運用
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財務分析（重要ポイント）
- 主な講義内容
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- ＜金融資産運用＞最重要（優先）論点
- 財務指標
- 割引配当モデル
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株式（重要ポイント）
- 主な講義内容
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- 信用取引
- ＮＩＳＡ制度等
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債券（重要ポイント）
- 主な講義内容
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- 債券の利回り計算
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投資信託（重要ポイント）
- 主な講義内容
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- 投資信託の運用手法
- ＥＴＦの種類と運用手法
- 追加型株式投資信託の課税
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外貨建て商品（重要ポイント）
- 主な講義内容
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- 外貨預金の円換算利回り計算
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ポートフォリオ理論（重要ポイント）
- 主な講義内容
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- リターン・リスクの計算
- 相関係数
- ポートフォリオのパフォーマンス評価指標
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デリバティブ（重要ポイント）
- 主な講義内容
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- オプション取引
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セーフティネット/関連法規（重要ポイント）
- 主な講義内容
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- 預金保険制度
- 投資者保護基金
- 金融サービス法と消費者契約法
- 金融商品取引法
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景気・物価指標等（重要ポイント）
- 主な講義内容
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- 主な景気指標等
- 海外の株価指標
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Ⅳ タックスプランニング
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タックスプランニング最重要（優先）
- 主な講義内容
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- ＜タックスプランニング＞最重要（優先）論点
- 応用編（計算問題）の出題パターン
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所得控除（重要ポイント）
- 主な講義内容
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- 主な所得控除
- 雑損控除・医療費控除
- 扶養控除・基礎控除
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税額控除（重要ポイント）
- 主な講義内容
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- 主な税額控除
- 住宅借入金等特別控除（住宅ローン控除）
- 配当控除
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損益通算（重要ポイント）
- 主な講義内容
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- 損益通算とは
- 損益通算の順序
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〇〇所得（重要ポイント）
- 主な講義内容
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- 事業所得
- 退職所得
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法人税（重要ポイント）
- 主な講義内容
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- 法人税率・交際費
- 役員給与・減価償却費
- 申告調整
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消費税（重要ポイント）
- 主な講義内容
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- 免税制度
- 簡易課税制度
- 消費税の非課税取引
- 消費税の申告と納付
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会社と役員間の取引（重要ポイント）
- 主な講義内容
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- ＜会社と役員間の取引のパターン＞
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決算書の分析（重要ポイント）
- 主な講義内容
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- 財務諸表
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Ⅴ 不動産
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不動産最重要（優先）論点
- 主な講義内容
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- ＜不動産＞最重要（優先）論点
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建築基準法（重要ポイント）
- 主な講義内容
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- 道路の制限
- 建蔽率と容積率
- 高さの制限・斜線制限・日影規制
- 防火規制
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借地借家法（重要ポイント）
- 主な講義内容
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- 借地借家法の全体像（呼び方）
- 借地権の種類
- 借地権の性質等
- 借家権の性質等
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区分所有法（重要ポイント）
- 主な講義内容
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- 区分所有法の概要
- 集会の決議
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不動産の所得・保有の税（重要ポイント）
- 主な講義内容
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- 不動産の取得にかかる税
- 不動産の保有にかかる税
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不動産の譲渡と税（重要ポイント）
- 主な講義内容
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- 不動産の譲渡所得：分離課税
- 居住用財産の譲渡の特例
- 事業用財産の譲渡の特例
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Ⅵ 相続・事業承継
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相続・事業承継 最重要（優先）論点
- 主な講義内容
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- ＜相続・事業承継＞最重要（優先）論点
- 動画をみる
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贈与と贈与税（重要ポイント）
- 主な講義内容
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- みなし贈与とみなされるもの
- 贈与税の非課税財産
- 贈与税の計算
- 贈与税の配偶者控除
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相続税の計算（重要ポイント）
- 主な講義内容
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- 相続順位と相続分
- 相続税の非課税財産等
- 債務控除
- 動画をみる
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財産評価（重要ポイント）
- 主な講義内容
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- 宅地の評価
- 建物の評価
- 小規模宅地の評価減
- 取引相場のない株式の評価
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相続税の申告等（重要ポイント）
- 主な講義内容
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- 相続の承認と放棄
- 遺留分・遺言等（重要ポイント）
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1級ファイナンシャル・プランニング技能士 試験対策【2021年対応版】
伊藤 亮太スキラージャパン株式会社 代表取締役社長
Ⅰ ライフプランニング
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ファイナンシャル・プランニングの基礎知識
- 主な講義内容
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- FPとは
- FPと関連法規
- ライフプランニングの手順と手法
- 動画を見る
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人生の三大資金のポイント
- 主な講義内容
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- 教育資金
- 住宅資金
- 老後資金
- 決済ツールとしてのカードやローンのしくみ
- 中小企業の資金計画
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社会保険
- 主な講義内容
-
- 社会保険制度の概要と知識
- 公的年金
- 健康保険と国民健康保険
- 介護保険
- 雇用保険
- 労働者災害補償保険
- 動画を見る
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公的年金
- 主な講義内容
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- 公的年金制度の概要
- 国民年金
- 厚生年金
- 老齢給付
- 障害給付
- 遺族給付
- 年金に関するその他の論点
- 企業年金と個人年金
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Ⅱ リスクマネジメント
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リスクマネジメントの概要
- 主な講義内容
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- リスクマネジメントの考え方・手法
- 必要保障額の考え方
- 動画を見る
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保険制度の概要
- 主な講義内容
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- 保険の基本的な考え方
- 社会保険と民間保険
- 動画を見る
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生命保険の基礎知識
- 主な講義内容
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- 生命保険の概要
- 生命保険料のしくみ
- 生命保険の主な商品
- かんぽ生命のしくみ
- 主な共済・少額短期保険業者の特徴
- 保険設計と見直し
- 動画を見る
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損害保険の基礎知識
- 主な講義内容
-
- 損害保険のしくみ
- 損害保険と法律知識
- 損害保険の主な商品
- 動画を見る
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保険と税金
- 主な講義内容
-
- 保険料の支払いと税金
- 生命保険の保険金と税金
- 損害保険の保険金と税金
- 動画を見る
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保険契約と契約者保護
- 主な講義内容
-
- 保険の募集
- 保険会社の健全性と破たん時の扱い
- 消費者保護のための法律
- 動画を見る
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会社（法人）契約の基礎知識
- 主な講義内容
-
- 会社（法人）契約の概要
- 会社が支払った保険料・保険金の取扱い
- 動画を見る
Ⅲ 金融資産運用
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金融・経済の基礎知識
- 主な講義内容
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- 金利の計算（単利と複利）
- 金融政策、セーフティネット
- GDPや景気動向指数などの経済指標
- 動画をみる
-
貯蓄型金融商品
- 主な講義内容
-
- 民間銀行の預金の種類
- 動画をみる
-
債権
- 主な講義内容
-
- 債券の商品知識
- 個人向け国債
- 債券の利回り計算
- 動画をみる
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株式
- 主な講義内容
-
- 株式取引の仕組みと相場指標
- 株式の投資指標
- NISA制度の概要
- 動画をみる
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投資信託
- 主な講義内容
-
- 投資信託の仕組み
- 投資信託の分類と運用手法
- 動画をみる
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外貨建て商品
- 主な講義内容
-
- 為替レートの種類
- 外貨建て商品の元利金計算
- 動画をみる
-
金融派生商品
- 主な講義内容
-
- 先物取引
- オプション取引
- スワップ取引
- 動画をみる
-
ポートフォリオ
- 主な講義内容
-
- 期待収益率の計算
- ドルコスト平均法の計算
- 相関係数
- 動画をみる
-
関連法規
- 主な講義内容
-
- 消費者契約法
- 金融商品販売法
- 動画をみる
Ⅳ タックスプランニング
-
わが国の税制
- 主な講義内容
-
- 直接税と間接税
- 動画をみる
-
所得税の基礎知識
- 主な講義内容
-
- 暦年単位課税
- 課税所得と非課税所得
- 動画をみる
-
10種類の所得と損益通算
- 主な講義内容
-
- 10種類の所得
- 損益通算のしくみ
- 動画をみる
-
所得控除
- 主な講義内容
-
- 各種所得控除（特に配偶者控除、扶養控除、医療費控除、生命保険料控除、地震保険料控除）
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-
税額控除
- 主な講義内容
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- 配当控除
- 住宅借入金等特別控除
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-
所得税の申告と納付
- 主な講義内容
-
- 給与所得者の確定申告
- 青色申告制度
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個人住民税・個人事業税・消費税
- 主な講義内容
-
- 個人住民税
- 消費税
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-
法人税
- 主な講義内容
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- 法人税の計算
- 益金と損金
- 法人と役員間の取引
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Ⅴ 不動産
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不動産の基礎知識
- 主な講義内容
-
- 不動産の分類
- 不動産の権利関係
- 不動産の価格と評価
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-
不動産の法律知識①
- 主な講義内容
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- 不動産取引の注意点
- 不動産登記
- 宅地建物取引業法
- 借地借家法
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不動産の法律知識②
- 主な講義内容
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- 都市計画法
- 建築基準法
- 農地法
- 区分所有法
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不動産と税金
- 主な講義内容
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- 不動産取得時にかかる税金
- 不動産保有時にかかる税金
- 不動産売却時にかかる税金
- 動画をみる
-
不動産の有効活用
- 主な講義内容
-
- 不動産の有効活用
- 不動産投資
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Ⅵ 相続・事業承継
1級ファイナンシャル・プランニング技能士 試験対策【2020年対応版】
伊藤 亮太スキラージャパン株式会社 代表取締役社長
ライフプランニング
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ファイナンシャル・プランニングの基礎知識
- 主な講義内容
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- FPの職業倫理と関連法規
- ライフプランニングの手順と手法
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-
人生の三大資金のポイント
- 主な講義内容
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- 教育資金
- 老後資金
- 住宅資金 ほか
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社会保険
- 主な講義内容
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- 健康保険と国民健康保険
- 介護保険
- 雇用保険
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公的年金
- 主な講義内容
-
- 国民年金
- 厚生年金
- 老齢給付 ほか
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リスクマネジメント
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リスクマネジメントの概要
- 主な講義内容
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- リスクマネジメントの考え方・手法
- 必要保障額の考え方
- 動画を見る
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保険制度の概要
- 主な講義内容
-
- 保険の基本的な考え方
- 社会保険と民間保険
- 動画を見る
-
生命保険の基礎知識
- 主な講義内容
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- 生命保険の概要
- 生命保険料のしくみ
- 生命保険の主な商品
- かんぽ生命のしくみ
- 主な共済・少額短期保険業者の特徴
- 保険設計と見直し
- 動画を見る
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損害保険の基礎知識
- 主な講義内容
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- 損害保険のしくみ
- 損害保険と法律知識
- 損害保険の主な商品
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-
保険と税金
- 主な講義内容
-
- 保険料の支払いと税金
- 生命保険の保険金と税金
- 損害保険の保険金と税金
- 動画を見る
-
保険契約と契約者保護
- 主な講義内容
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- 保険の募集
- 保険会社の健全性と破たん時の扱い
- 消費者保護のための法律
- 動画を見る
-
会社（法人）契約の基礎知識
- 主な講義内容
-
- 会社（法人）契約の概要
- 会社が支払った保険料・保険金の取扱い
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金融資産運用
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金融・経済の基礎知識
- 主な講義内容
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- 金融とは
- 金融政策とマーケットの変動要因
- 経済とは
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-
貯蓄型金融商品
- 主な講義内容
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- 金融商品の考え方
- 民間銀行で扱う貯蓄型商品
- ゆうちょ銀行で扱う貯蓄型商品
- 信託銀行で扱う貯蓄型商品
- その他の貯蓄型商品
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債券
- 主な講義内容
-
- 債券の商品知識
- 主な債券の種類
- 債券の利回り計算
- 債券投資のリスク
- 動画を見る
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株式
- 主な講義内容
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- 株式及び株式取引のしくみ
- 株式の相場指標／投資指標
- 株式にかかる税金
- NISA制度の概要
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投資信託
- 主な講義内容
-
- 投資信託のしくみ
- 投資信託の分類と運用手法
- 投資信託の税金
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-
外貨建て商品
- 主な講義内容
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- 為替リスクと為替レート
- 外貨建て商品の元利金計算
- 主な外貨建て商品の特徴
- 外貨建て商品の税金
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-
金融派生商品
- 主な講義内容
-
- 金融派生商品の基礎
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-
ポートフォリオ
- 主な講義内容
-
- ポートフォリオの基礎知識
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-
関連法規
- 主な講義内容
-
- 金融商品・資産運用に関する法律
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タックスプランニング
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わが国の税制
- 主な講義内容
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- 国税と地方税
- 直接税と間接税
- 税額の決まり方
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所得税の基礎知識
- 主な講義内容
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- 所得税の概要
- 所得の概念
- 所得税の計算の流れ
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10種類の所得と損益通算
- 主な講義内容
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- 10種類の所得
- 損益通算
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所得控除
- 主な講義内容
-
- 所得控除とは
- 所得控除の種類①（人的控除）
- 所得控除の種類②（物的控除）
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税額控除
- 主な講義内容
-
- 所得税の計算
- 税額控除
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-
所得税の申告と納付
- 主な講義内容
-
- 確定申告
- 源泉徴収制度
- 青色申告
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個人住民税・個人事業税・消費税
- 主な講義内容
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- 個人住民税
- 個人事業税
- 消費税
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法人税
- 主な講義内容
-
- 法人税の基礎知識
- 益金と損金
- 法人税の計算
- 法人と役員間の取引
- 法人税の申告と納付
- 法人住民税と法人事業税
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不動産
-
不動産の基礎知識
- 主な講義内容
-
- 不動産の価格
- 不動産の鑑定評価
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-
不動産の法律知識①
- 主な講義内容
-
- 不動産登記法
- 不動産取引
- 媒介契約
- 借地借家法
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不動産の法律知識②
- 主な講義内容
-
- 都市計画法
- 建築基準法
- 区分所有法
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不動産と税金
- 主な講義内容
-
- 不動産取得税
- 固定資産税
- 譲渡所得の計算
- 各種特例
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-
不動産の有効活用
- 主な講義内容
-
- 活用方法の種類
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相続・事業承継
1級ファイナンシャル・プランニング技能検定 過去問題
1級ファイナンシャル・プランニング技能検定 学科試験 基礎編 2021年度1月
伊藤 亮太スキラージャパン株式会社 代表取締役社長
1級ファイナンシャル・プランニング技能検定 学科試験 基礎編 2021年度9月
伊藤 亮太スキラージャパン株式会社 代表取締役社長
1級ファイナンシャル・プランニング技能検定 学科試験 応用編 2021年度1月
伊藤 亮太スキラージャパン株式会社 代表取締役社長
1級ファイナンシャル・プランニング技能検定 学科試験 応用編 2021年度9月
伊藤 亮太スキラージャパン株式会社 代表取締役社長
1級ファイナンシャル・プランニング技能検定 学科試験 基礎編 2021年度5月
伊藤 亮太スキラージャパン株式会社 代表取締役社長
1級ファイナンシャル・プランニング技能検定 学科試験 応用編 2021年度5月
伊藤 亮太スキラージャパン株式会社 代表取締役社長
1級ファイナンシャル・プランニング技能検定 学科試験 基礎編 2020年度1月
伊藤 亮太スキラージャパン株式会社 代表取締役社長
1級ファイナンシャル・プランニング技能検定 学科試験 応用編 2020年度1月
伊藤 亮太スキラージャパン株式会社 代表取締役社長
1級ファイナンシャル・プランニング技能検定 学科試験 基礎編 2020年度9月
伊藤 亮太スキラージャパン株式会社 代表取締役社長
1級ファイナンシャル・プランニング技能検定 学科試験 応用編 2020年度9月
伊藤 亮太スキラージャパン株式会社 代表取締役社長
1級ファイナンシャル・プランニング技能検定 学科試験 基礎編 2019年度1月
伊藤 亮太スキラージャパン株式会社 代表取締役社長
1級ファイナンシャル・プランニング技能検定 学科試験 応用編 2019年度1月
伊藤 亮太スキラージャパン株式会社 代表取締役社長
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- 長沼満美愛先生「未来を創るライフプランニング 20代女性のためのライフプランニング～DINKs（Double Income No Kids）のケース～」を追加しました。
