保険実務『資格取得』研修について
保険営業では、資産運用のアドバイスや保険の見直しなど、
ライフプランを顧客と一緒に考えた提案をすることで、よりレベルの高い営業につながっていきます。
そしてさらに資格を取得すれば、提案の幅が広がるだけでなく、顧客からの信用や信頼にもつながります。
この研修では、FP1～3級技能士試験と証券外務員一種・二種の試験対策を学べます。
1級ファイナンシャル・プランニング技能士 試験対策
1級ファイナンシャル・プランニング技能士 試験対策【2021年対応版】
伊藤 亮太スキラージャパン株式会社 代表取締役社長
Ⅰ ライフプランニング
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ファイナンシャル・プランニングの基礎知識
- 主な講義内容
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- FPとは
- FPと関連法規
- ライフプランニングの手順と手法
- 動画を見る
-
人生の三大資金のポイント
- 主な講義内容
-
- 教育資金
- 住宅資金
- 老後資金
- 決済ツールとしてのカードやローンのしくみ
- 中小企業の資金計画
- 動画を見る
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社会保険
- 主な講義内容
-
- 社会保険制度の概要と知識
- 公的年金
- 健康保険と国民健康保険
- 介護保険
- 雇用保険
- 労働者災害補償保険
- 動画を見る
-
公的年金
- 主な講義内容
-
- 公的年金制度の概要
- 国民年金
- 厚生年金
- 老齢給付
- 障害給付
- 遺族給付
- 年金に関するその他の論点
- 企業年金と個人年金
- 動画を見る
Ⅲ 金融資産運用
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金融・経済の基礎知識
- 主な講義内容
-
- 金利の計算（単利と複利）
- 金融政策、セーフティネット
- GDPや景気動向指数などの経済指標
- 動画をみる
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貯蓄型金融商品
- 主な講義内容
-
- 民間銀行の預金の種類
- 動画をみる
-
債権
- 主な講義内容
-
- 債券の商品知識
- 個人向け国債
- 債券の利回り計算
- 動画をみる
-
株式
- 主な講義内容
-
- 株式取引の仕組みと相場指標
- 株式の投資指標
- NISA制度の概要
- 動画をみる
-
投資信託
- 主な講義内容
-
- 投資信託の仕組み
- 投資信託の分類と運用手法
- 動画をみる
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外貨建て商品
- 主な講義内容
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- 為替レートの種類
- 外貨建て商品の元利金計算
- 動画をみる
-
金融派生商品
- 主な講義内容
-
- 先物取引
- オプション取引
- スワップ取引
- 動画をみる
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ポートフォリオ
- 主な講義内容
-
- 期待収益率の計算
- ドルコスト平均法の計算
- 相関係数
- 動画をみる
-
関連法規
- 主な講義内容
-
- 消費者契約法
- 金融商品販売法
- 動画をみる
Ⅳ タックスプランニング
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わが国の税制
- 主な講義内容
-
- 直接税と間接税
- 動画をみる
-
所得税の基礎知識
- 主な講義内容
-
- 暦年単位課税
- 課税所得と非課税所得
- 動画をみる
-
10種類の所得と損益通算
- 主な講義内容
-
- 10種類の所得
- 損益通算のしくみ
- 動画をみる
-
所得控除
- 主な講義内容
-
- 各種所得控除（特に配偶者控除、扶養控除、医療費控除、生命保険料控除、地震保険料控除）
- 動画をみる
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税額控除
- 主な講義内容
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- 配当控除
- 住宅借入金等特別控除
- 動画をみる
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所得税の申告と納付
- 主な講義内容
-
- 給与所得者の確定申告
- 青色申告制度
- 動画をみる
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個人住民税・個人事業税・消費税
- 主な講義内容
-
- 個人住民税
- 消費税
- 動画をみる
-
法人税
- 主な講義内容
-
- 法人税の計算
- 益金と損金
- 法人と役員間の取引
- 動画をみる
1級ファイナンシャル・プランニング技能士 試験対策【2020年対応版】
伊藤 亮太スキラージャパン株式会社 代表取締役社長
ライフプランニング
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ファイナンシャル・プランニングの基礎知識
- 主な講義内容
-
- FPの職業倫理と関連法規
- ライフプランニングの手順と手法
- 動画を見る
-
人生の三大資金のポイント
- 主な講義内容
-
- 教育資金
- 老後資金
- 住宅資金 ほか
- 動画を見る
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社会保険
- 主な講義内容
-
- 健康保険と国民健康保険
- 介護保険
- 雇用保険
- 動画を見る
-
公的年金
- 主な講義内容
-
- 国民年金
- 厚生年金
- 老齢給付 ほか
- 動画を見る
リスクマネジメント
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リスクマネジメントの概要
- 主な講義内容
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- リスクマネジメントの考え方・手法
- 必要保障額の考え方
- 動画を見る
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保険制度の概要
- 主な講義内容
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- 保険の基本的な考え方
- 社会保険と民間保険
- 動画を見る
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生命保険の基礎知識
- 主な講義内容
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- 生命保険の概要
- 生命保険料のしくみ
- 生命保険の主な商品
- かんぽ生命のしくみ
- 主な共済・少額短期保険業者の特徴
- 保険設計と見直し
- 動画を見る
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損害保険の基礎知識
- 主な講義内容
-
- 損害保険のしくみ
- 損害保険と法律知識
- 損害保険の主な商品
- 動画を見る
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保険と税金
- 主な講義内容
-
- 保険料の支払いと税金
- 生命保険の保険金と税金
- 損害保険の保険金と税金
- 動画を見る
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保険契約と契約者保護
- 主な講義内容
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- 保険の募集
- 保険会社の健全性と破たん時の扱い
- 消費者保護のための法律
- 動画を見る
-
会社（法人）契約の基礎知識
- 主な講義内容
-
- 会社（法人）契約の概要
- 会社が支払った保険料・保険金の取扱い
- 動画を見る
金融資産運用
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金融・経済の基礎知識
- 主な講義内容
-
- 金融とは
- 金融政策とマーケットの変動要因
- 経済とは
- 動画を見る
-
貯蓄型金融商品
- 主な講義内容
-
- 金融商品の考え方
- 民間銀行で扱う貯蓄型商品
- ゆうちょ銀行で扱う貯蓄型商品
- 信託銀行で扱う貯蓄型商品
- その他の貯蓄型商品
- 動画を見る
-
債券
- 主な講義内容
-
- 債券の商品知識
- 主な債券の種類
- 債券の利回り計算
- 債券投資のリスク
- 動画を見る
-
株式
- 主な講義内容
-
- 株式及び株式取引のしくみ
- 株式の相場指標／投資指標
- 株式にかかる税金
- NISA制度の概要
- 動画を見る
-
投資信託
- 主な講義内容
-
- 投資信託のしくみ
- 投資信託の分類と運用手法
- 投資信託の税金
- 動画を見る
-
外貨建て商品
- 主な講義内容
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- 為替リスクと為替レート
- 外貨建て商品の元利金計算
- 主な外貨建て商品の特徴
- 外貨建て商品の税金
- 動画を見る
-
金融派生商品
- 主な講義内容
-
- 金融派生商品の基礎
- 動画を見る
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ポートフォリオ
- 主な講義内容
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- ポートフォリオの基礎知識
- 動画を見る
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関連法規
- 主な講義内容
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- 金融商品・資産運用に関する法律
- 動画を見る
タックスプランニング
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わが国の税制
- 主な講義内容
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- 国税と地方税
- 直接税と間接税
- 税額の決まり方
- 動画を見る
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所得税の基礎知識
- 主な講義内容
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- 所得税の概要
- 所得の概念
- 所得税の計算の流れ
- 動画を見る
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10種類の所得と損益通算
- 主な講義内容
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- 10種類の所得
- 損益通算
- 動画を見る
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所得控除
- 主な講義内容
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- 所得控除とは
- 所得控除の種類①（人的控除）
- 所得控除の種類②（物的控除）
- 動画を見る
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税額控除
- 主な講義内容
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- 所得税の計算
- 税額控除
- 動画を見る
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所得税の申告と納付
- 主な講義内容
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- 確定申告
- 源泉徴収制度
- 青色申告
- 動画を見る
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個人住民税・個人事業税・消費税
- 主な講義内容
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- 個人住民税
- 個人事業税
- 消費税
- 動画を見る
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法人税
- 主な講義内容
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- 法人税の基礎知識
- 益金と損金
- 法人税の計算
- 法人と役員間の取引
- 法人税の申告と納付
- 法人住民税と法人事業税
- 動画を見る
不動産
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不動産の基礎知識
- 主な講義内容
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- 不動産の価格
- 不動産の鑑定評価
- 動画を見る
-
不動産の法律知識①
- 主な講義内容
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- 不動産登記法
- 不動産取引
- 媒介契約
- 借地借家法
- 動画を見る
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不動産の法律知識②
- 主な講義内容
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- 都市計画法
- 建築基準法
- 区分所有法
- 動画を見る
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不動産と税金
- 主な講義内容
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- 不動産取得税
- 固定資産税
- 譲渡所得の計算
- 各種特例
- 動画を見る
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不動産の有効活用
- 主な講義内容
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- 活用方法の種類
- 動画を見る
相続・事業承継
1級ファイナンシャル・プランニング技能検定 過去問題
1級ファイナンシャル・プランニング技能検定 学科試験 基礎編 2020年度1月
伊藤 亮太スキラージャパン株式会社 代表取締役社長
1級ファイナンシャル・プランニング技能検定 学科試験 応用編 2020年度1月
伊藤 亮太スキラージャパン株式会社 代表取締役社長
1級ファイナンシャル・プランニング技能検定 学科試験 基礎編 2020年度9月
伊藤 亮太スキラージャパン株式会社 代表取締役社長
1級ファイナンシャル・プランニング技能検定 学科試験 応用編 2020年度9月
伊藤 亮太スキラージャパン株式会社 代表取締役社長
1級ファイナンシャル・プランニング技能検定 学科試験 基礎編 2019年度1月
伊藤 亮太スキラージャパン株式会社 代表取締役社長
1級ファイナンシャル・プランニング技能検定 学科試験 応用編 2019年度1月
伊藤 亮太スキラージャパン株式会社 代表取締役社長
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